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川财证券,电子行业日报:2月北美半导体设备出货环比增长1.7%


    川财观点
    今日电子板块表现一般,跌幅为0.30%。五个子板块中光学光电子领跌,跌幅为0.76%。我们认为,中美贸易战对板块内个股基本面影响有限,芯片等产品既不在美国对中国关税名单之中,也不在中国对美国关税名单之中,短期谨防调整风险的同时,也应从中长期关注具有投资价值的低估值、业绩稳健的龙头白马个股。根据SEMICON China会上发布数据,2017年中国集成电路产业全年销售达5411.3亿元,同比增长24.8%。其中芯片制造业增速为28.5%,全年销售额为1448.1亿元。我们长期看好半导体国产替代的投资机会,尤其是具备优势的封测领域和相对容易实现弯道超车的材料领域。相关标的:长电科技、通富微电、江丰电子等。
    行业动态
    1、据SEMI统计,2018年2月北美半导体设备制造商出货金额为24.1亿美元,比2018年1月最终数据的23.7亿美元相比高出1.7%,相较于去年同期19.7亿美元增长22.2%。(simi大半导体产业网)2、人工智能计算公司英伟达在美国加州圣何塞召开GTC大会上宣布了一系列针对人工智能计算的新技术与新合作,包括推出RTX实时光线追踪技术、发布Quadro GV100 GPU等。(simi大半导体产业网)3、三星电子官方给出最新消息称,他们本周在中国西安举行了第二条NAND闪存芯片生产线的奠基仪式,而整个工厂的扩建工作要到2019年结束。(ofweek电子工程网)
    公司要闻
    大族激光(002008):公司发布2018年一季度业绩预告,2018年一季度公司归属于上市公司股东的净利润3.33-3.79亿元,同比增长120%-150%。
    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

信达证券,安道麦A(000553)2019年三季报点评:克服极端气候环境 销售额再创历史新高!




    点评:
    三季度克服极端天气影响,销售创同期历史新高。2019年3季度,公司实现销售额9.53亿美元,同比增长3.06%,达到历史新高,同时在几乎所有地区的业务均实现同比大幅增长。在欧洲地区,公司销售额同比增长12.1%(以美元计算,下同);在北美地区,公司销售额同比增长28.8%。在欧洲和北美地区,公司均克服了上半年极端的气候情况,在3季度业务恢复了快速增长。公司在亚太地区实现销售额同比增长5.3%,其中在中国实现同比增长10%,在拉丁美洲地区,公司实现销售额同比增长9.1%。公司整体实现销售额同比增长9.3%,如果剔除掉荆州地区产能不稳定的因素,公司销售额同比增长达到16%。同时,根据公司披露,公司荆州地区产能已经获得了当地的环评批复,正在稳步推进中,拟于2020年底完成中国区生产基地搬迁与升级改造项目。
    积极调整价格,扣除一次性/非现金项目后净利润平稳。公司通过积极调整价格,从而减少上游原材料价格上涨带来的影响。2019年3季度,公司各地区平均售价均增幅均超过2%,前9个月销售价格提价达到3%。2019年3季度,公司实现净利润2947万美元,同比下降9.2%。2019年前三季度公司实现净利润1.16亿美元,较去年同期4.08亿美元下降71.5%。但值得注意的是,2018年前九个月,公司获得约15.57亿元的一次性净收益(因欧盟委员会批准中国化工收购先正达,公司于去年在欧洲区剥离若干种产品产生的收入及其关联影响)。此次剥离的收益已支付给先正达,以在欧洲区换取一批具有相似性质和经济价值的产品,因此自2018年第二季度开始每季度财务报表将记入约7000万元人民币的非现金性摊销费用(对公司业务不会产生经济影响)。如果扣除一次性/非现金项目的影响,2018年第3季度调整后净利润为2.73亿元,2018年前三季度调整后净利润为12.72亿元。公司净利润在艰难的市场环境下仍保持平稳。
    收购AgroKlinge继续拓展南美业务。根据公司2019年10月30日公告,AgroKlinge成立近80年以来,已发展成为秘鲁国内首屈一指的作物保护和植物营养企业,扎实积累了涵盖作物保护、生物农药和植物营养等的丰富产品组合。多年以来,AgroKlinge在规模约2.4亿美元的秘鲁植保市场树立了强大品牌,拥有良好声誉;众多客户遍布秘鲁全国,其中大型专业农庄客户尤其得到了重点发展。公司此次收购AgroKlinge,将有助于公司进一步实现南美业务市场的拓展。
    登记产品构建护城河,持续增加差异化产品登记。公司具有强大的产品登记能力,在全球近120个国家拥有约5600项注册登记产品及6000余个商标,每年新注册产品数在200-300之间,随着全球监管要求日益趋严,这些登记证为公司筑起牢固的护城河。2019年,公司持续新增差异化产品登记。其中包括FOLPAN在德国获得登记(一款专利杀菌剂,用于治疗谷物主要的抗性疾病)、PITCHER在荷兰获得登记(用于球根花卉的差异化混合杀菌剂)以及ZAKEOEXTRA?在希腊获得登记(含有两种原药的广谱杀菌剂)、EXPERTGROW在秘鲁、巴拉圭及玻利维亚获得登记(生物刺激素产品系列,可促进多种蔬果和花卉的生长发育),NIMITZ系列的两个产品在中国地区取得了登记证。差异化产品为公司业务增长持续提供动力。
    盈利预测及评级:我们预计公司2019-2021年的归母净利润分别达到13.92亿元、18.18亿元和23.16亿元,同比增长-42.05%、30.61%和27.4%,以公司当前股本计算摊薄EPS分别达到0.57元、0.74元和0.95元,对应2019年10月30日收盘价(8.95元/股)的动态PE分别为16倍、12倍和9倍,维持"买入"评级。
    风险因素:粮食价格持续低迷影响农药需求;农药渠道库存去化进度不达预期;环保政策变化;汇率波动;所得税波动。
    信息披露:根据公司公告,信达证券股份有限公司控股股东信达资产管理股份有限公司于2017年12月参与沙隆达A(000553.SZ)非公开发行股票募集配套资金项目,认购股份33,557,046股,占公司目前总股本的1.3716%,为公司第三大股东,敬请投资者注意。

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上海证券,游戏行业周报:斗鱼、虎牙同获腾讯投资 已双双步入盈利阶段


    投资建议:
    上周,斗鱼、虎牙两大游戏直播平台分别收获腾讯40亿元、4.6亿美元融资。同时,继去年底爆出斗鱼计划赴港上市的消息之后,虎牙也正式宣布计划赴美上市,两大游戏直播平台的资本化运作即将进入下一阶段。此外,这两家曾经由于高昂的带宽等成本而被质疑其盈利能力的游戏直播行业龙头,目前已经双双走向了盈利阶段。斗鱼在去年11月上一轮融资时首次确认平台已经实现盈利,而虎牙,根据欢聚时代(YY)上周公布的2017年年报,虎牙在Q4首度实现NON-GAAP盈利,实现营业利润21.7百万元。可关注盈利能力提升的游戏直播概念股浙数文化等。游戏内容公司方面,短期建议关注Q1业绩改善个股及业绩确定性较强的龙头品种。

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华创证券,白云机场(600004)传统机场投资时点与免税红利加速释放期共振 首次覆盖给与"推荐"评级




    白云机场国际旅客空间探讨:预计2025年将达到当前上海机场水平。1)2018年国际及地区旅客吞吐量占比25%。白云2018年旅客吞吐量为6972万人,相当于首都的69%,浦东的94%;国际+地区旅客合计约为1733万人,占比达到24.9%,追近首都机场的27.1%,但仅相当于首都的63%及上海的46%。2)空间探讨:当前白云更类似于首都2010年各项指标,参考首都后续7年旅客复合增长6.4%,国际复合增长11.7%,预计2025年公司旅客吞吐量约1.1亿,其中国际旅客达3760万人,与18年浦东机场接近,占比达35%。中性假设参考广东规划2025年旅客量1亿人次,国际旅客占比30%。
    消费视角看机场:免税红利未完待续,长期看免税回流大势所趋,空间约3倍。我们测算大陆居民海外免税购物规模约为2000亿-3000亿,中长期假设50%可以回流,相当于当前国内免税市场的2.5-3.5倍。2)边际看中免收购日上后实力提升、议价能力增强,全球比价优势越明显,构筑消费回流核心要素。
    白云机场:T2投产+中免发力,进入快速追赶期,中期测算空间6年3-5倍。1)2018年之前白云机场免税业务销售处于较低水平。人均消费25元左右,压制因素在于免税面积低,以及产品性价比不够。2)T2投产+中免发力,免税业务进入快速追赶期。我们预计18年免税销售额约10亿元,人均消费58元,较此前明显提速,在于T2投产面积增加3.6倍以及中免收购日上后的发力解决了前述压制因素。3)我们预计2019年单人免税消费额继续快速提升至100元左右,总销售额达到20亿元或之上,大幅超过保底(保底约13亿左右),按照38.5%的平均扣点测算,提成收入7.7亿元,超出保底2.7亿元。4)中长期免税空间测算:2025年或达60-113亿,相当于6年3-5倍水平。中性假设:国际旅客3000万,人均免税消费200元,对应销售额60亿元,与首都机场17年水平接近,相当于19年的3倍,即6年3倍。乐观假设:国际旅客3760万人,人均免税300元,与18年浦东机场类似,对应113亿销售额,可提成43亿,相当于19年的5倍,即6年5倍。上述测算相当于年均20-30%增速。
    传统投资时点共振:此前我们对机场简单有效的传统择时在产能爬坡期。公司18年遇到民航发展基金返还取消以及4月T2投产新增折旧影响,业绩达到低点,影响在19Q1为单季最大。观察19Q1公司利润2.24亿元,同比下降48%,但较18Q3-Q4利润绝对额均有提升,而收入端还原民航发展基金口径,则同比增速超过25%。(19Q1无民航基金返还,反应公司免税业务放量,以及航空性业务正在爬坡),因此我们认为当前已经进入传统对机场投资的时间区间。
    盈利预测及投资评级:1)我们预计2019-21年利润分别为10、13.9、17.9亿元,对应PE31、23、18倍。2)中长期看:我们预计公司免税业务2025年可贡献17.3-33亿元利润,仅考虑非免税业务贡献7.7亿元(17年扣除民航发展基金及免税业务后利润7.7亿,我们认为爬坡期结束公司非免税利润贡献至少可达该水平),合计25-41亿元。给与20倍PE,对应中期市值500-820亿,较当前315亿有60%-160%的空间,相当于年均10-26%的涨幅。由于初期公司免税增速更快,市值修复预计将或快于均值。故首次覆盖给与"推荐"评级。
    风险提示:经济大幅下滑,免税业务不及预期。

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证券时报,黄河旋风(600172)子公司上海明匠否认拒绝审计 过往利润高增长存疑




   继未名医药之后,又一家上市公司子公司宣布"造反"--黄河旋风(600172)无法对全资子公司上海明匠智能系统有限公司(下称"上海明匠")进行正常年审。
   上海明匠是黄河旋风核心子公司之一,按照标准口径计量,上海明匠2017年产生净利近1亿元,约占黄河旋风并表净利约三成。然而,在进行年度审计的时候,黄河旋风董秘杜长洪对证券时报·e公司记者表示,上海明匠拒不提供财务资料,导致审计停摆,并透露双方隔阂已久。后果是,黄河旋风2017年年报被出具非标审计意见。于是,黄河旋风决定将上海明匠回售给其原实控人陈俊。
   陈俊向证券时报·e公司记者全盘否认了黄河旋风的表述,坚称上海明匠一直在积极配合黄河旋风年审。此外,陈俊已经反悔,不打算回购上海明匠。涉事双方各执一词,到底谁在撒谎?
   全资子公司"造反"
   4月25日晚间,黄河旋风披露了2017年年报,被年审机构大信会计事务所出具非标意见。
   大信所认为,由于上海明匠未能提供会计账簿及凭证等原始财务资料,无法实施相应的审计程序,因而无法判断上海明匠财务报表的公允性,以及对黄河旋风合并财务状况和经营成果及现金流量的影响。同时,黄河旋风2015年收购上海明匠时形成商誉2.96亿元,无法实施商誉减值测试,以判断是否存在商誉减值。
   2015年11月,黄河旋风以发行股份支付的方式全资收购上海明匠,作价4.2亿元。截至2017年年底,上海明匠资产总额16.95亿元、负债总额12.54亿元,分别占黄河旋风合并财务报表相应项目的15.32%、21.28%。2017年,上海明匠实现营业收入5.06亿元,净利润9872.27万元,分别占黄河旋风合并财务报表相应项目的15.97%、29.07%。
   黄河旋风在针对非标审计意见的专项说明中则进一步爆出实锤,上海明匠2017年审计工作不能正常进行,公司已失去对上海明匠的控制。
   对于这家占公司净利润近三成,但却不服管的全资子公司,黄河旋风抛出的解决办法就是--卖。
   同日,黄河旋风披露已与上海明匠原控股股东陈俊签署转让协议,拟以6.98亿元的价格整体回售。截至目前,陈俊持有黄河旋风5.41%股权,系其第二大股东。
   黄河旋风解释,由于上海明匠与公司自身业务跨度较大,公司管理理念、风险把控、发展思路与上海明匠出现分歧,公司无法按照自身发展思路实质控制上海明匠,加上已丧失实际控制权,遂决定出售。
   次日起,黄河旋风连续跌停。4月27日晚间,上交所发函问询,要求黄河旋风说明上海明匠为何拒绝接受审计及2015年收购上海明匠的真实原因,黄河旋风暂未回复。
   谁在说谎?
   2015年5月,黄河旋风披露对上海明匠的收购草案,并于当年11月正式完成全资收购及并表,至今两年有余,为何会突然曝出失控?
   黄河旋风董秘杜长洪向证券时报·e公司记者坦诚了公司在勤勉尽职方面的缺失。他表示,由于上海明匠和黄河旋风公司业务关联度不大,2015年11月完成交割后,黄河旋风为了让上海明匠得到快速发展,遵从了公司按照自己的思路发展的方式,在人事及经营方面给予上海明匠高度自主权,未加干涉。
   "这个过程中,凭心而论我们在勤勉尽职管理上没有做到位。上市公司没有过多干涉上海明匠管理的诉求,本着用人不疑疑人不用的态度让上海明匠发展后,公司滋生出了不受控制的迹象,上市公司也没有特别在意。"杜长洪进一步透露,双方矛盾爆发于2017年年报审计,上海明匠不向年审会计师提供材料,问题就变得异常尖锐,上海明匠失控状态就完全暴露出来。
   对于上述"指控",陈俊全盘否认。
   他告诉证券时报·e公司记者,上海明匠并没有拒绝审计,审计工作人员已经在公司待了两个多月,"造成本次时间的矛盾点,在于公司会计审计方式和母公司不同,双方存在分歧。"
   一方控诉审计遭拒,一方力陈曾积极配合,黄河旋风和上海明匠究竟谁在说谎?
   上海明伦律师事务所律师王智斌接受证券时报·e公司记者采访时表示,按照正常程序,上市公司并购后会通过人事安排介入子公司经营,以主张控制权,即便不全面干预子公司,也会保留必要的话语权,黄河旋风失去上海明匠的控制,说明没有行使股东权利。
   审计分歧
   收购上海明匠后,黄河旋风实现了超硬材料和智能制造双主业发展。
   根据过往财务数据,黄河旋风2015年实现净利润2.75亿元,同比增长22.9%,其中上海明匠贡献了超过3000万元的收益。2016年,黄河旋风实现净利润3.7亿元,业绩增长达34.48%,期内上海明匠净利润已达到1.26亿元,对母公司利润贡献率高达34%。2015、2016年,上海明匠净利润增长幅度分别达175%、292%。
   不可否认,这是一组颇为亮丽的财务数据。然而,在失控事件曝出后,黄河旋风对上海明匠的财务数据产生了怀疑。
   证券时报·e公司记者提出,上海明匠拒绝配合2017年年审,如何保证2015-2016年财务数据的真实性?杜长洪回复称,公司目前也在反思,"2015、2016年财务状况的可信度到底有多高?"
   他进一步阐述,这两年黄河旋风并未实际管控上海明匠的财务及业务,所以只能相信年审机构的专业功能。"年审机构2015-2016年出具的都是标准审计报告,期间也没有向我们表达过在审计过程中受到限制或其他情况,我们只能采信会计师的年报审计。"
   那么,2017年年审为何会陡生波折,以至于黄河旋风怀疑上海明匠的财报可信度?矛盾焦点可能是陈俊提到的审计确认方式。
   陈俊向证券时报·e公司记者透露,2017年黄河旋风新更换了会计事务所(大信所),2015-2016年年审机构均为瑞华会计师事务所。目前大信所是按照黄河旋风董事会通过的验收准则计算的,而上海明匠是按照完工百分比来计算的,两个公司在会计审计准则方面有很大分歧。
   陈俊称,上海明匠的年报材料是按照验收百分比来提交的,他已向黄河旋风提请召开董事会,申请上海明匠所处的智能制造业务板块以完工百分比来进行会计审核,该申请还没有获得通过。
   上市公司与子公司是否可以采用不同的会计核算方式?按照验收准则计算和按照完工百分比计算有何不同?
   三川资本执行董事方烈向证券时报·e公司记者分析,如果上海明匠是独立法人,有独立的董事会、决策委员会、风控委员会,那么是允许有独立的财务系统的。不过,通过验收准则计算,是要求公司项目全部完工后,由下游客户提供完成验收凭证后,才将项目的营收、净利润计入当期报表;按照完工百分比核算,即是在项目尚未完成前,将完成部分营收、净利润计入当期报表。一般来说,运用完工百分比核算营收和净利润,往往会比运用验收准则计算的方式高。
   "完工百分比这个概念相对比较模糊,很容易被注入水分。项目建设过程中达不到或超出预算的情况很常见,所以验收核算方式是相对最准确的。"方烈补充,一般来说公司确认结算方式后需要有连贯性,不能随意变动,上海明匠2017年因审计方式与母公司发生分歧,一种可能是其过往两年是按照母公司要求的验收核算方式进行,但今年业绩情况按照验收核算无法达成业绩承诺,所以需突击变更,另外一种可能是其之前两年一直是用百分比核算方式,但上市公司对此前的业绩存在疑虑,因此要求统一模式。
   对于为何坚持要求用百分比核算方式测算财报,陈俊称上海明匠目前资金压力较大,项目接得比较多,尚未实施完毕,所以收入方面一直没有确认。他说,目前上海明匠出具的2017年9872.27万元净利润即为按百分比核算模式计算得出的;换言之,如果按照验收核算方式,上海明匠2017年净利润达不到这个数值。
   那么上海明匠2015-2016年是以什么方式进行核算的?面对这个问题,陈俊以不再方便接受媒体采访为由拒绝回应。
   上海明匠失控后,被质疑的不仅仅是上海明匠过往业绩,黄河旋风的财报真实性也存疑。二者互为重要关联方,一旦上海明匠历史业绩经不起推敲,黄河旋风亦不能脱身。
   王智斌称,失去对并表子公司的控制,会使上市公司年报财务数据失去可信度,这种情况下,上市公司应当及时披露失控的风险并立即采取法律手段恢复控制,一卖了之并不是勤勉尽责的做法。
   变脸的回售
   上海明匠失控后,黄河旋风决定以6.98亿元的价格整体回售给陈俊,已引发广泛质疑。
   回溯至2015年11月。彼时,黄河旋风作价4.2亿元收购上海明匠,较其评估基准日净资产增值达20倍。为此,黄河旋风解释,上海明匠前述估价对应的2014年市盈率和市净率分别为35.66倍和21倍,前者相对估值低于可比上市公司的平均水平,后者相对估值高于可比上市公司的平均水平。此外,黄河旋风也期望通过并购明匠智能,进入工业4.0高端智能装备业务领域,寻求新的利润增长点。
   并购后,黄河旋风和上海明匠进入蜜月期,上海明匠为黄河旋风贡献了高额利润,黄河旋风也成了上海明匠的"摇钱树"。公告显示,黄河旋风不仅为上海明匠提供担保融资逾1亿元,增加其注册资本金1000万元至5000万元,还为其在资本市场上发展保驾护航。2016年下半年,上海明匠在国内首创的IPP模式,即"政府-社会资本-企业"三方参与成立产业资金,由黄河旋风提供风险担保,上海明匠出资仅占10%左右。
   假设上海明匠2015-2016年财务数据真实无误,且2017年净利润也公允可靠,那么黄河旋风以6.98亿元的价格回售,对应2017年净利的市盈率为5.5倍,相当于"35倍收购、5.5倍回售",涉嫌高买低卖。
   杜长洪回应称,2015年收购上海明匠是以当年实现3000万利润作为作价基础,最终的收购价格4.2亿元仅有14倍溢价。
   6.98亿元的回售价是如何确定的?
   杜长洪称,由于上海明匠拒绝配合审计,2017年净利润无法保证准确性,现在这种估值方式无法进行,所以黄河旋风就采用了净资产收益法来评估,即以4.2亿的投入,加上期间4000万元的注资,合计4.6亿元,按照黄河旋风目前净资产约7%的收益率,最终确定为6.98亿元。
   就在市场质疑这笔回售交易的同时,陈俊先行反悔了。
   4月27日晚间,黄河旋风披露收到陈俊发出的《申请函》,申请解除此前签订的股权转让协议。当日傍晚陈俊接受证券时报·e公司记者采访时也已表示,"此前与黄河旋风签订合同是因为存在分歧才出此下策,现在双方调解后,这个出售可能就不进行了。"他同时表示,改变回购意愿主要原因是由于受到来自社会舆论和投资人方面的压力较大。
   对于上述申请,黄河旋风并不买账。27日晚间公告中,黄河旋风强硬表示并未与陈俊就申请函所涉及问题进行沟通,更未达成任何共识。同时明确认定陈俊的《申请函》属于对单方撕毁协议的行为。
   当晚,上交所二次问询黄河旋风,要求公司说明是否仍坚持向陈俊转让上海明匠;如陈俊不履行转让协议,公司有何应对措施,是否拟追究对方的违约责任。
   矛盾已显
   虽然陈俊在接受证券时报·e公司采访时不断强调其与黄河旋风之间不存在摩擦,但从双方受访时的表态及过往公告来看,其间基于发展理念不合而激发的矛盾已然显现。
   2017年6月,黄河旋风曾发布公告称因资产出售停牌,不过半个月后该出售计划又以条件不成熟为由终止。彼时市场就有传言认为,黄河旋风欲出售的资产即为上海明匠。
   2017年9月,黄河旋风发布的股权激励草案中,覆盖上海明匠核心人员135人,获得限制性股票数量3150万股,占授予限制性股票总数63%。而在当年12月的激励计划修改版本中,上海明匠激励核心人员被下降至89人,共获2575万股。
   2017年11月,陈俊所持有的上市公司股份被公告全部冻结。为了表示对黄河旋风未来发展的信心,2018年2月陈俊又出资200万元通过集中竞价方式增持了28.07万股,并承诺将所持股份自愿追加锁定期1年。对于此前所持股份被冻结的原因,陈俊向记者表示是因个人担保性的问题,和黄河旋风没有关系。
   当证券时报·e公司记者询问黄河旋风与上海明匠之间是否存在摩擦问题时,杜长洪给出的回复是,双方主要是管理理念存在分歧。
   "黄河旋风作为上市近20年的公司,对于风险防控比较重视,是稳健发展的公司。上海明匠发展过程中存在非常激进的理念,通俗的话就是赌,希望尽快进入新的领域,通过各种加杠杆的方式放大自己的能量,这样的方式有可能给上市公司内部控制造成非常大的压力。"杜长洪称,此前上海明匠做了一个让上市公司承担远期回购和差额补足的基金,这个基金黄河旋风当时签下来了,但是实际上给公司的风险防控留下隐患。
   此外。黄河旋风前后为上海明匠其他方面的融资提供了1亿元的担保,在1亿元的范围内可以滚动使用,但不能突破1亿上限。
   对于激进发展的说法,陈俊给出的回应则是,"要问股东看到底是发展还是不发展。中小股东肯定希望发展,股价涨得好。大股东也希望发展,但希望少花钱。这就是个矛盾,看大股东怎么支持了。"

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光大证券,跨市场新能源汽车周报:第306批《车辆生产企业及产品公告》发布 3款三元客车入选


    本周聚焦:
    3月14日,工信部公示了申报第306批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品。申报新能源汽车产品的共有102户企业的355个型号,新能源乘用车42款、新能源客车及底盘产品150款,新能源专用车及底盘产品163款。其中,有三款新能源客车搭载了三元电池,分别是依维柯牌纯电动客车底盘、东风牌纯电动客车和福田牌纯电动轻型客车,分别由宁德时代、河南锂动和北京普莱德提供三元动力电池。
    新三板新能源汽车行业挂牌、定增和交易回顾:
    (1)概览:目前新三板新能源汽车板块共65家公司,创新层和基础层各20家和45家,做市转让板块和协议转让板块各15家和50家。(2)挂牌:上周(2018年3月12日至3月16日)无新增挂牌公司。(3)交易:做市转让板块有3家上涨,长城华冠(+20.32%)、追日电气(+1.22%)、贝特瑞(+0.93%);成交额最高的前三位分别为联赢激光(808万元)、贝特瑞(470万元)、长城华冠(352万元)。(4)定增:上周无公司实施定增。
    A股、美股和港股新能源汽车公司交易回顾:
    (1)A股:新能源汽车行业73家公司中39家公司上涨,涨幅前三名为华金资本(+26.40%)、中通客车(+17.12%)、格林美(+12.36%);31家公司下跌,跌幅前三名为沪电股份(-4.74%)、北方华创(-4.09%%)、特锐德(-3.15%)。(2)美股:特斯拉(-1.78%)。(3)港股:北京汽车(-0.91%)、泰坦能源技术(0.00%)、天能动力(+4.61%)、东风集团股份(-0.51%)。
    重要公告:
    (1)天丰电源(832283.OC):公司发布2017年年度报告,2017年公司实现营业收入4.15亿元,同比增长50.61%,净利润0.49亿元,同比增长19.54%。(2)坚瑞沃能(300116.SZ):公司全资子公司沃特玛(供方)于近日与绿博灯饰(需方)就产品采购事宜签署《年度采购合同》,预计为公司带来6.0亿元的收入。
    投资建议:我们建议关注新三板新能源汽车行业原材料、正负极材料、隔膜、锂电设备、BMS、电机电控板块的优质公司;原材料板块关注容汇锂业(16年净利润1.38亿元,下同)、嘉元科技(0.62亿元);正负级材料板块关注贝特瑞(2.61亿元)、杉杉能源(2.06亿元);隔膜板块关注纽米科技(0.17亿元);锂电设备板块关注联赢激光(0.69亿元)、纳科诺尔(0.22亿元)等。
    风险因素:政策风险、市场竞争加剧。

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巨丰投顾,午间看盘:蓝筹题材携手上涨 上证50标的股强力反弹


  【盘面简述】
  周二早盘,两市继续反弹,沪指收复3200点。盘面上,保险、航天航空、玻璃陶瓷、民航机场、银行、券商信托、水泥建材、房地产等行业涨幅居前;题材股方面,3D玻璃、雄安新区、航母概念、快递概念、超级品牌、上证50、租售同权、草甘膦、租售同权、稀缺资源等涨幅居前。大盘连续暴跌后,震荡展开反弹。操作上,建议逢低关注绩优股。
  【板块方面】
  保险股涨4%:西水股份涨7%,中国太保、中国平安涨4%;航天军工走高:中航机电涨停,中航沈飞、中航重机、中直股份、中航飞机、航发控制、中航电子涨逾3%。
  【巨丰观点】
  周二早盘,两市继续反弹,沪指收复3200点,上证50指数涨幅近3%。盘面上,保险、航天航空、玻璃陶瓷、民航机场、银行、券商信托、水泥建材、房地产等行业涨幅居前;题材股方面,3D玻璃、雄安新区、航母概念、快递概念、超级品牌、上证50、租售同权、草甘膦、租售同权、稀缺资源等涨幅居前。
  保险股涨4%:西水股份涨7%,中国太保、中国平安涨4%;航天军工走高:中航机电涨停,中航沈飞、中航重机、中直股份、中航飞机、航发控制、中航电子涨逾3%。地产股走强:阳光城、长春经开、绿景控股涨停,新城控股、云南城投、中江地产、保利地产、招商蛇口、广宇发展、中南建设涨6%。
  低价股继续强势表现:北大医药、海翔药业、冠豪高新、安彩高科、万润科技、吉峰农机、申华控股、智慧农业等纷纷涨停。锂电池板块连续2天走高:雅化集团、融捷股份、道氏技术涨停,赣锋锂业、科恒股份、创新股份、国轩高科等涨逾5%。
  巨丰投顾认为多家上市公司公布2017年业绩快报,业绩地雷集中释放,加之外围市场连续大跌,A股出现非理性杀跌。上证50指数,短短4个交易日跌幅高达14%,沪指10个交易日内跌幅超过13%。周一市场展开强反弹,宣告非理性杀跌告一段落。外围市场,周一美股继续大幅上涨,利于A股走强。今日市场继续强反弹,蓝筹股、题材股集体携手上涨,市场情绪逐步转暖。目前A股估值不高,建议投资者继续重点关注绩优股,但不要轻易追高。

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