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国信证券,传媒互联网行业一周回顾与展望:持续看好板块行情 重点关注内容及视频板块


    板块本周跑赢市场,低于创业板表现
    本周传媒行业上涨5.31%,跑赢沪深300(-1.34%),低于创业板(6.18%)。其中涨幅靠前的分别为新华网、人民网、中文在线、游族网络和歌华有线;跌幅靠前的分别为ST巴士、鹿港文化、大晟文化、长城影视和中南传媒。本周传媒在所有板块中排名第4。
    本周行业观察:爱奇艺及B站拟IPO,2月电影票房破百亿
    1)爱奇艺计划美国上市,内容需求有望持续释放,利好影视剧制作行业。爱奇艺28日正式递交招股书,申请在纳斯达克上市,计划募资15亿美元,其中50%用于扩展和加强内容,10%用于加强技术,40%为运营资金及其他公司事务。2016-17年爱奇艺内容成本分别为75.4亿和126.2亿元,分别同比增长104%和67%;2015-17年爱奇艺内容成本在收入比重分别为70%、67%和73%。在公司三项成本中,爱奇艺内容成本比重也持续提升,公司持续提升技术缩减控制带宽成本,但对内容成本投入持续增强。从结构上来看,2015-17年爱奇艺内容成本中,外购版权分别是自制内容成本的10倍、7倍和10倍,近三年外购版权/自制版权倍数均值为9倍,充分说明了头部内容的无可替代价值;预计在爱奇艺上市获得充裕资金补充之下视频行业竞争有望持续,内容需求有望持续释放,利好国内影视剧制作公司华策影视、慈文传媒等标的。
    2)B站提交IPO申请,游戏为其收入主要来源。美国东部时间3月2日,哔哩哔哩向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请(FORMF-1),计划在美国上市,融资金额4亿美元,股票交易代码为“BILI”。从收入和成本结构来看,017年,公司游戏业务营收为20.58亿元,占全年总收入的83.4%;排在第2-3位的业务为直播和广告业务,2017年收入分别为1.76亿元和1.59亿元,占公司全年营收比重分别为7.1%和6.5%。成本方面,2017年排名前三的营业成本主要为收入分成成本(9.26亿元人民币,占总成本的48.3%)、带宽服务器成本(4.69亿元人民币,占总成本24.4%)和内容和版权成本(2.62亿元人民币,占总成本的13.6%)。
    3)2月票房创新高。2018年2月全国电影票房达到101.4亿元,刷新了中国内地市场2017年8月的单月票房纪录(73.7亿元),也打破了北美市场2011年7月创下的全球单月单市场票房纪录(13.95亿美元,约合人民币88.16亿元)。截至2月28日,2018年全国电影票房已达到150.93亿元,同比增长36.14%,观影人次4.14亿,同比增长33.9%,影片质量的提升使人们在假期结束之后依然保持较高的观影热情。
    本周行业观点:持续看好板块行情,重点关注内容及视频板块
    1)估值具备足够安全边际和向上空间。纵向来看,整体TTM估值从15年6月份最高点111XPE回落到28XPE水平,2018年动态PE仅20X;横向比较,估值、市值相对TMT乃至食品饮料等消费行业已经拉开明显差距;跨市场来看,也与美股港股传媒互联网板块乃至一级市场估值拉开显著差距,具备良好安全边际和估值向上空间。
    2)中观来看,内容公司产业链价值持续提升,整体业绩有望触底回升。1)互联网平台经历多年发展之后,用户红利渐消,渠道端已形成寡头割据的市场格局,内容成为亿级存量用户竞争和深度变现的核心;A股“头部”内容公司聚集的特性也将显著受益;2)细分行业小周期来看,影视、广告等领域回暖趋势明显;3)并购所带来的业绩拖累及商誉风险亦在逐步降低;
    3)基金持仓普遍较低,热点催化下具备持续向上可能。1)2017Q4剔除分众传媒,基金在传媒板块中的持仓占比降低至1.32%,相比基准处于显著低配状态;而若考虑指数基金持仓,当前机构对传媒板块处于显著低配状态,资金流入对传媒板块的边际改善效果显著;2)短期来看,票房市场持续回暖(1月份前三周票房同比高增长)、春节档临近以及1季报超预期可能均有望带动板块行情持续向上。
    4)推荐具备平台或资源优势龙头个股,看好游戏、影视及阅读等内容板块机会。我们持续看好A股传媒板块,尤其是内容领域成长潜力。1)近期在2月票房超预期及爱奇艺、B站上市之下,短期建议重点关注视频行业(推荐快乐购)以及影视行业(光线传媒、华策影视、慈文传媒等);2)中长期继续建议首选布局中长期卡位优势明显、商业模式及成长性清晰的细分领域龙头,持续推荐分众传媒、昆仑万维(社交及内容分发)、快乐购、光线传媒、视觉中国、华策影视、三七互娱、新经典;同时建议关注横店影视、华谊兄弟(关注主题公园进展)、北京文化、慈文传媒、掌阅科技及游族网络等细分领域优质高成长标的。
    风险提示:流动性风险,业绩及商誉风险,监管政策风险等

国联证券,东方市场(000301)2017年三季报点评:煤价上涨致毛利下滑 重组提高盈利能力


    投资要点:
    煤炭价格上涨致公司毛利下滑
    公司主营业务为热电、平台贸易、房地产租赁等,热电业务为公司主要毛利来源,2017年1-9月公司净利同比增长主因公司转让纺织城公司80%股权和华都石油90%股权所带来的股权处置收益所致。受煤炭价格上涨影响,公司主营产品毛利率下滑,然蒸汽价格与煤炭联动性较强,且外供气量增加,虽电价调整较慢,但并未致毛利大幅下降。
    注入涤纶长丝资产,提升盈利能力
    上市公司向盛虹科技、国开基金发行27.50亿股,收购二者所持国望高科100%股权。国望高科主营业务为涤纶长丝的研发、生产与销售,目前拥有约160万吨产能,主攻差别化产品,产品附加值、毛利率较高。2017年上半年国望高科营收74.83亿元,归母净利6.08亿元,交易完成后,上市公司基本每股收益大幅提高。
    涤纶长丝产能增速放缓,国望高科拟提高高附加值产品占比
    年内涤纶长丝盈利能力改善,以华东市场FDY(150D/96F)、DTY(150D/48F)、POY(150D/48F)为例,产品-原料平均价差较去年同期分别增加237、422以及401元/吨。涤纶民用长丝终端产品主要为纺织、服装等,具刚性消费属性,产能扩张呈放缓态势,2017年产能增长率约为5.9%,2017~2019年复增长率约为4.5%,整体而言扩张趋缓,我们认为未来需求增长以及下游纺服出口带动,预计盈利良好。
    国望高科产能扩张计划显示,港虹化纤拟建20万吨差别化化学纤维项目,产能将于2019~2021年投产,完全释放后,将分别具有POY、FDY、DTY产能4.33、5.85和9.77万吨/年;国望高科亦计划购置加弹机,将POY加弹后生产利润空间相对较高的DTY产品,有助提升未来盈利能力。
    预计公司2017~2019年EPS分别为0.20、0.15和0.15元/股,对应当前股价,PE分别为28.38、36.74和36.15X,考虑资产注入有助提高上市公司盈利能力,首次覆盖给予“推荐”评级。
    风险提示
    重大资产重组进展不及预期的风险。

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川财证券,军工行业日报:土耳其出兵叙利亚"抢先机"


    川财观点
    今日军工板块下跌0.05%,在28个子行业中涨幅排名第20。子板块中航天装备、航空装备、地面兵装、船舶制造分别变动-0.50%、0.12%、-0.40%、0.23%;个股方面,截止收盘共计20家上涨,23家下跌,光电股份、中航飞机、中航高科涨幅居前三;安达维尔、晨曦航空、新余国科三只次新股跌幅居前三。据英国“简氏防务周刊”网站报道,中国海军近日迎来第六艘071型船坞登陆舰,这也是2018年中国海军第一条新下水的战舰。建议关注海军舰船装备交付加快带来的船舶板块投资机会。我们认为,近期军工板块仍将维持震荡,需紧盯相关政策出台及市场风险偏好改善带来的投资机会。
    行业动态
    1、简氏:中国海军第6艘071型船坞登陆舰下水。据英国“简氏防务周刊”网站1月22日报道,中国海军日前迎来了最新成员,第六艘071型船坞登陆舰于日前在上海沪东造船厂下水,上海海事局同期发布了航行警告,暂时封闭了部分航道的通行。(环球网)
    2、土耳其出兵“抢先机”美土俄棋局怎么走?土耳其军队21日进入叙利亚境内阿夫林地区,推进针对美国在叙盟友、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”的“橄榄枝行动”。这是一年多来,土耳其第二次越境进入叙利亚并采取军事行动。(新华网)
    公司要闻
    华舟应急(300527):公司发布业绩预告,预计2017年归属于上市公司股东净利润1.80亿元-1.95亿元,同比增长16.11%-25.79%。康拓红外(300455):公司发布业绩预告,预计2017年归属于上市公司股东净利润6,815.77万元至8,097.95万元,同比增长1%-20%。
    风险提示:军工行业估值相对其他行业仍偏高。

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中国证券报,迅游科技(300467)实控人 "宫斗"白热化




    从创业好伙伴到反目成仇,迅游科技实控人之间的争斗日渐白热化。8月23日,迅游科技董事长章建伟因与公司总裁袁旭借款合同纠纷一案,四川省成都市中级人民法院采取了诉前财产保全措施,对袁旭所持有的公司股份进行司法冻结。而在9月5日的董事会会议上,章建伟与袁旭发生激烈冲突,两人互提罢免对方职务事项,其中袁旭提起的议案获得通过,但上述议案尚需提交股东大会审议通过。
    此外,双方的一致行动关系受到监管部门关注。2011年12月30日,章建伟、袁旭、陈俊签署《一致行动协议》,并于2017年6月18日签署补充协议,目前三人一致行动关系尚未解除。深交所9月6日向迅游科技发去关注函,要求公司说明此次董事会各项议案的提议过程、召集程序是否合法,董事会的各项决议是否有效,上述三人是否违反了一致行动协议。核实说明控股股东的一致行动关系是否仍旧成立,公司控制权是否发生变更。
    董事长拟被罢免
    袁旭、章建伟、陈俊2005年开始联合创业,经过十年打拼将公司送上创业板。三人在上市前也结成了一致行动关系,确保上市公司控制权稳定性。目前,袁旭、章建伟、陈俊持有迅游科技的股权比例分别为9.84%、9.71%、6.57%,三人同为迅游科技实控人。
    但迅游科技实控人之间产生了矛盾。中国证券报记者注意到,8月23日,袁旭所直接持有的公司2185.39万股股份被司法冻结。公司后续披露原因系章建伟与袁旭借款合同纠纷一案,四川省成都市中级人民法院采取了诉前财产保全措施,对袁旭所持有的公司股份进行司法冻结。
    上述矛盾在董事会层面继续发酵。公告称,合计代表公司16.35%表决权的股东袁旭、陈俊共同提议免除章建伟的董事长职务,该议案以4票同意,3票反对得以通过,但尚需提交公司股东大会审议。
    在公告中,袁旭、陈俊表示,章建伟作为公司董事长,缺乏对公司所处行业、发展战略、主营业务的理解,长期缺席公司战略制定、经营管理。
    董事长章建伟对该议案投反对票,其认为公司章程未规定董事会有权罢免董事长,依法应当提交股东大会表决。袁旭、陈俊提出的罢免章建伟董事长的事由既不合法也不合理。董事鲁锦和独立董事王雪均投下反对票,鲁锦指出公司控股股东的团结是最重要的,相互罢免不利于公司稳定,不利于维护全体股东特别是中小股东的利益。王雪称考虑到公司部分未决事项与纾困现状,同时考虑到公司团队稳定与持续经营能力,她尚无足够信息判断罢免董事长与总裁的合理性。
    罢免章建伟职务的同时,袁旭提名自己为董事长候选人,该议案审议通过,但该议案尚需经公司股东大会审议通过后方可生效。袁旭称自己是公司董事兼总裁,同时作为公司创始人之一,具备丰富的互联网经验,深入公司经营管理,组建了核心经营团队,对公司后续发展战略有清晰思路。董事长章建伟反驳道,袁旭依法已不具备担任董事的资格,当然不应被推举为董事长。
    指责并购牟利
    章建伟也进行反击,其提议罢免袁旭总裁职务,但该议案最终却遭到6票反对,仅1票同意。
    值得注意的是,章建伟在发言中称袁旭在早前的并购时存在非法牟利,他称袁旭提供材料显示其与迅游科技对外投资标的逸动无限、雨墨科技的实控人均存在背靠背的非经营性大额资金往来,涉嫌从公司对外投资中谋取私利,损害了公司和其他股东的合法权益。目前上市公司已经起诉了逸动无限,该笔投资已给公司带来了1.35亿元的投资减值损失。
    章建伟表示,袁旭涉嫌故意侵害公司利益的行为及违反忠实义务;按照《公司法》《公司章程》规定的“个人所负数额较大的债务到期未清偿”不能担任公司的董事和高管;长期不向董事会汇报经营层各项工作进展,甚至有阻挠董事长听取公司经营分析会的动作。
    “事情发展到今天,董事长与总裁相互敌对、水火不相容的情况,独立董事面临两难局面,又不能因议题难以抉择而回避表决。因此,基于两害相权取其轻的原则做出以上表决。”独立董事赵军指出,对袁旭的指控因尚无法院判决且信息不完备,罢免总裁将严重影响公司股票价格,进而伤害中小股民的利益,故投反对票。
    此外,章建伟提议自己兼任公司总裁的议案遭到6张反对票而未通过。
    程序是否合规引关注
    实控人之间的内斗引来了交易所的关注。
    深交所指出,2011年12月30日,章建伟、袁旭、陈俊签署《一致行动协议》,并于2017年6月18日签署《一致行动协议之补充协议》,目前三人一致行动关系尚未解除。深交所要求结合相关法律法规、公司章程以及一致行动协议,核实说明此次董事会各项议案的提议过程、召集程序是否合法,董事会的各项决议是否有效,上述三人是否违反了一致行动协议。核实说明控股股东的一致行动关系是否仍旧成立,公司控制权是否发生变更。
    深交所要求核实说明召开董事会审议上述罢免议案的原因,控股股东存在的主要分歧或纠纷,公司生产经营是否发生重大变化,是否存在应披露未披露的重大信息,以及控股股东的纠纷是否对公司经营产生不利影响,是否会影响公司纾困事项的推进。说明罢免董事长章建伟议案需提交股东大会表决的原因及依据,相关股东是否需要回避表决。
    对于袁旭说明与公司对外投资标的逸动无限、雨墨科技的实际控制人发生大额非经营性资金往来的具体情况,深交所要求公司说明是否存在利用投资事项损害上市公司利益的违规行为;说明与逸动无限诉讼事项的进展情况;要求章建伟说明提议中所列事项是否属实,并提供相关证据。

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腾讯证券,沪指窄幅震荡跌0.04% 海南板块表现亮眼


    腾讯证券讯(高山)今日早盘,沪深两市表现较为清淡,沪指维持在3150-3200点区间窄幅震荡;创业板指回踩20日均线后,逐步震荡回升,一度再返1850点。盘面上,热点快速轮转,持续性不佳,量能的不足使得存量博弈的特征愈加明显。
    截至午间收盘,沪指跌幅0.04%,报3167.83点;深成指跌幅0.06%,报10624.28点。两市成交金额共计2104.69亿元。创业板报1847.83点,涨幅0.10%。
    盘面上,日用化工、商业连锁、酒店餐饮等板块涨幅居前;航空、半导体、电器仪表等板块整体跌幅较大。
    消息面上,从中国政府网获悉:将印发进一步深化广东、天津、福建自由贸易试验区改革开放方案。商务部部长助理任鸿斌24日在出席国新办发布会时表示,自贸试验区建设最根本的目的是为了全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验。广东、天津、福建自贸试验区运行以来,在多个领域制度创新取得明显成效,改革红利、开放红利逐步释放,总体上达到了预期目标和效果。
    值得提醒的是,今日二级市场最为关注的要数“独角兽”富士康(股票简称“工业富联”)的申购。公司计划募集271.2亿元,创下近三年来A股最大IPO纪录。根据监管层安排,工业富联将于今日在上交所申购,股票代码601138,申购代码780138,总发行数量196953万股,发行价格13.77元,单账户申购上限为41.3万股,发行市盈率17.09倍。
    分析人士表示,拥有工业互联网龙头、“独角兽”等诸多光环加身的工业富联,上市后将大概率成为A股总市值最大的科技股,受此推动,短期内富士康产业链的热度也有望持续升温,为相关概念股带来交易性机会。
    早盘热点个股中,独角兽“药明康德”再度封板,至此,该股自5月8日上市以来已收获连续第十三个涨停(含首日),最新报97.60元/股,总市值达到1017亿元。而早前,财通证券对药明康德点评认为,预计公司2018-2020年EPS分别为1.43元、1.86元、2.38元,考虑到可比公司的PE水平及公司的盈利增长情况,给予公司2018年60-80倍PE,对应2018年的股价合理区间为85.8-114.4元。
    热点概念下,新零售早盘突起,至午间收盘板块指数上涨1.61%,其中新华都直线拉升涨停板,三江购物、国芳集团涨幅逾5%。国联证券本周发布的行业报告中指出,零售行业在经历了近两年的盘整后有望出现反转。首先,从居民收入水平来看,我国居民人均可支配收入水平不断提升,2017年全国居民人均可支配收入已达到25974元,同比提升7.3%,是2010年的2.1倍。不断增长地可支配收入使得居民消费能力不断提升,促进消费产品逐渐升级,各种新型业态如便利店、中高端精品超市也逐渐从一线城市向外铺开。
    地区板块里,海南板块早盘再度表现亮眼,海南瑞泽、海汽集团双双封板,海航创新、海峡股份、大东海A、海南高速均有较大涨幅。市场分析认为,作为我国最大的经济特区,海南具有生态环境、经济特区和国际旅游岛三大优势,有着建设自贸区(港)的体制机制优势和政策优势。目前,海南已成为国内外投资者关注的重点区域,必将吸引更多国内外大型企业前来设立总部,对加快海南省经济结构转型,促进海南自由贸易区(港)建设起到推进作用。
    从近期市场各类资金变化来看,可明显看到市场资金依然较为谨慎。研究跟踪2018年5月以来各类市场资金变化 (5月8日至23日)发现,期间市场主力资金出现的了犹豫变化特征,尽管上证综指反弹一度突破3200点,但主力资金净流出持续为负数。如果对照超大单及中小单的变化来看,超大单与主力资金运行轨迹变化趋同,而中小单不时有正值体现,显示深沪两市主力资金、超大单净值变化依然总体体现负值为主,中小单正值显示博弈概念及品种股票为主。从市场日均量能变化来看,能够达到日成交总和5000亿的时间极少,显示存量博弈市场行为依然明显。
    市场分析认为,此次在前期周线技术指标超跌而出现的反弹过程中,由于量能指标配合较为有限,使得市场反弹一波三折。从量能指标变化来看,近期市场始终围绕在4000-4500亿的单日总量波动,而股票解禁、新股发行等却增加明显。从投资策略来看,稳健投资者应密切关注市场量能指标的变化,短线投资者在保持适量原则的基础上,逢低适量参与即可,同时密切观察内外因素的演变与市场时点变化。

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证券时报网,盘中直击:短线防风险34只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至上午10:31分,上证综指2878.94点,涨跌幅0.19%,A股总成交额为1362.93亿元。到目前为止今日有34只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中深南股份、春秋航空、迪 生 力等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.72%、-0.71%、-0.58%。(数据宝)
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    002417深南股份-2.630.298.838.89-0.728.53-4.07
    601021春秋航空-1.670.0734.1634.41-0.7133.01-4.06
    603335迪 生 力-0.680.557.607.65-0.587.35-3.87
    600371万向德农-0.970.448.558.60-0.568.15-5.26
    300537广信材料0.000.4714.4214.50-0.5514.12-2.59
    600536中国软件-1.532.0625.0825.22-0.5523.80-5.64
    300588熙菱信息-4.841.8413.0613.13-0.4712.20-7.05
    603885吉祥航空-2.680.1015.1315.20-0.4414.53-4.38
    002595豪迈科技-1.500.0316.8716.95-0.4316.43-3.05
    601339百隆东方-1.630.055.575.59-0.305.43-2.84
    300611美力科技-3.151.7212.1912.22-0.2611.70-4.24
    300141和顺电气0.120.238.298.31-0.248.13-2.17
    600265ST 景 谷-0.340.0126.1226.18-0.2326.02-0.60
    300276三丰智能-0.890.2812.5012.53-0.2212.25-2.25
    000504南华生物-0.640.1120.5620.60-0.2220.25-1.72
    002642荣 之 联-2.350.909.459.47-0.219.13-3.59
    002300太阳电缆0.000.246.216.22-0.216.11-1.78
    002718友邦吊顶-3.641.3331.3831.45-0.2130.15-4.13
    002350北京科锐-0.890.396.816.82-0.196.65-2.48
    603803瑞斯康达-2.220.8112.8412.87-0.1912.33-4.17
    002709天赐材料-0.910.5236.6136.68-0.1935.98-1.90
    603197保隆科技-0.750.2527.1527.20-0.1826.56-2.36
    601633长城汽车-0.440.039.149.15-0.179.03-1.33
    002161远 望 谷-1.901.118.668.68-0.178.24-5.01
    603701德宏股份-1.580.3613.3813.40-0.1613.09-2.30
    300523辰安科技-2.160.3263.8063.90-0.1661.22-4.19
    603559中通国脉-1.021.1522.8522.89-0.1522.22-2.92
    300579数字认证-0.650.5627.9427.98-0.1427.37-2.17
    300010立 思 辰-2.750.7410.1610.17-0.119.90-2.68
    300088长信科技0.180.285.785.79-0.095.69-1.68
    600892大晟文化-1.560.208.308.30-0.078.18-1.47
    300014亿纬锂能0.430.1816.6216.63-0.0716.50-0.78
    002227奥 特 迅-0.620.0912.9012.90-0.0212.77-1.00
    603320迪贝电气0.290.5221.0921.090.0020.68-1.95

港股通 股票 ETF佣金 基金 股票 ETF佣金 基金 手续费 ETF佣金 基金 手续费 融资融券 基金 手续费 融资融券 期权 手续费 融资融券 期权 融资融券 融资融券 期权 融资融券 期权 期权 融资融券 期权 期权 融资融券 期权 期权 证券 期权 期权 证券 融资融券 期权 证券 融资融券 融资融券 证券 融资融券 融资融券 港股通 融资融券 融资融券 港股通 手续费 融资融券 港股通 手续费 现金宝理财收益率 港股通 手续费 现金宝理财收益率 融资融券 手续费 现金宝理财收益率 融资融券 可转债佣金 现金宝理财收益率 融资融券 可转债佣金 佣金 融资融券 可转债佣金 佣金 股票质押融资利率 可转债佣金 佣金 股票质押融资利率 手续费 佣金 股票质押融资利率 手续费 现金理财收益 股票质押融资利率 手续费 现金理财收益 1000万融资融券利率 手续费 现金理财收益 1000万融资融券利率 融资融券 现金理财收益 1000万融资融券利率 融资融券 期权 1000万融资融券利率 融资融券 期权 基金 融资融券 期权 基金 炒股 期权 基金 炒股 500万融资融券利率 基金 炒股 500万融资融券利率 融资融券费率 炒股 500万融资融券利率 融资融券费率 手续费 500万融资融券利率 融资融券费率 手续费 融资融券 融资融券费率 手续费 融资融券 融资融券费率 手续费 融资融券 手续费 手续费 融资融券 融资融券 融资融券 融资融券 股票期权佣金大券商取消最低五元限制 不限资金量 高频交易者的福利

证券时报网,午间看盘:今日378只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3211.51点,收于五日均线之上,涨跌幅0.44%,A股总成交额为2325.66亿元。到目前为止今日有378只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有电科院、瀛通通讯、永东股份等,乖离率分别为6.56%、6.44%、5.65%;木林森、中国太保、千山药机等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月13日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    300215 电 科 院 9.99 3.06 10.33 11.01 6.56
    002861 瀛通通讯 10.00 15.05 32.25 34.33 6.44
    002753 永东股份 9.99 5.94 20.21 21.35 5.65
    000799 酒 鬼 酒 7.18 6.04 18.12 19.10 5.40
    600478 科 力 远 8.88 1.76 8.33 8.71 4.54
    002632 道明光学 6.54 1.62 8.28 8.63 4.20
    002335 科华恒盛 7.58 1.73 35.72 37.05 3.72
    603669 灵康药业 5.14 2.74 22.71 23.52 3.56
    000546 金圆股份 5.83 7.29 11.07 11.43 3.27
    002642 荣 之 联 9.54 4.75 22.49 23.20 3.15
    002155 湖南黄金 4.26 2.92 9.98 10.29 3.15
    002234 民和股份 6.05 7.53 14.44 14.89 3.09
    600489 中金黄金 3.83 1.57 10.25 10.56 3.02
    603843 正平股份 5.75 6.06 14.12 14.54 2.99
    600010 包钢股份 5.17 1.00 2.37 2.44 2.95
    002716 金贵银业 4.54 4.29 18.58 19.12 2.91
    002458 益生股份 5.08 3.18 23.92 24.61 2.89
    600678 四川金顶 4.36 1.51 13.03 13.40 2.87
    603799 华友钴业 4.42 5.89 63.79 65.62 2.86
    300300 汉鼎宇佑 4.11 1.31 18.45 18.98 2.86
    600782 新钢股份 4.29 2.11 4.02 4.13 2.84
    002759 天际股份 5.24 9.39 27.74 28.53 2.83
    600433 冠豪高新 4.73 2.29 5.82 5.98 2.78
    601168 西部矿业 3.52 1.53 8.30 8.53 2.72
    300178 腾邦国际 5.68 1.39 13.05 13.40 2.68
    600235 民丰特纸 4.91 3.09 8.32 8.54 2.59
    601636 旗滨集团 4.56 2.10 4.91 5.04 2.56
    600183 生益科技 4.76 2.52 12.69 12.99 2.38
    000426 兴业矿业 4.75 1.47 9.27 9.48 2.29
    000779 三毛派神 3.08 0.86 14.06 14.38 2.28
    600531 豫光金铅 3.00 1.43 7.72 7.89 2.26
    600714 金瑞矿业 4.34 1.30 12.45 12.73 2.25
    002125 湘潭电化 3.08 2.49 10.79 11.03 2.24
    300027 华谊兄弟 3.61 1.59 8.14 8.32 2.24
    002536 西泵股份 4.71 1.63 13.94 14.24 2.18
    002235 安妮股份 5.95 5.25 12.38 12.65 2.16
    002380 科远股份 3.18 1.17 18.75 19.15 2.14
    600196 复星医药 3.18 0.61 29.55 30.17 2.11
    601899 紫金矿业 3.46 0.76 3.52 3.59 2.10
    300082 奥克股份 4.21 0.93 7.03 7.18 2.10
    600058 五矿发展 3.17 1.07 13.09 13.36 2.09
    600097 开创国际 2.85 1.81 18.02 18.40 2.09
    000526 *ST 紫学 5.00 0.21 28.83 29.41 2.02
    300244 迪安诊断 2.83 1.05 29.25 29.83 2.00
    600748 上实发展 2.78 0.85 7.25 7.39 1.99
    600898 国美通讯 3.11 1.09 14.63 14.92 1.98
    000338 潍柴动力 5.13 2.99 13.48 13.74 1.91
    603959 百利科技 4.94 1.24 19.59 19.96 1.89
    002826 易明医药 2.22 3.82 21.23 21.63 1.88
    600507 方大特钢 3.58 1.71 8.81 8.98 1.88
    002686 亿 利 达 2.33 0.41 14.24 14.51 1.87
    002038 双鹭药业 4.02 0.59 28.17 28.69 1.85
    600853 龙建股份 3.84 2.43 6.11 6.22 1.83
    300346 南大光电 5.66 1.60 23.81 24.25 1.83
    600963 岳阳林纸 3.45 1.40 7.66 7.80 1.83
    300241 瑞丰光电 3.08 1.66 12.83 13.06 1.79
    000617 中油资本 2.06 1.06 16.53 16.82 1.78
    300579 数字认证 4.30 6.88 48.83 49.70 1.78
    600117 西宁特钢 3.08 1.58 5.27 5.36 1.75
    000710 *ST 天仪 2.82 0.73 64.56 65.65 1.69
    002738 中矿资源 5.68 5.30 22.13 22.50 1.68
    600279 重庆港九 2.35 2.38 6.87 6.98 1.66
    002511 中顺洁柔 2.71 0.47 13.04 13.26 1.66
    601107 四川成渝 3.21 0.69 4.75 4.83 1.64
    601336 新华保险 3.94 0.43 55.49 56.40 1.64
    300409 道氏技术 3.32 2.99 41.92 42.60 1.63
    002118 紫鑫药业 2.38 0.80 6.77 6.88 1.62
    300261 雅本化学 2.60 0.86 9.33 9.48 1.59
    300393 中来股份 2.77 0.49 56.20 57.09 1.58
    600487 亨通光电 2.55 1.64 27.37 27.80 1.57
    601100 恒立液压 3.03 0.27 18.39 18.68 1.57
    300347 泰格医药 1.81 0.43 26.09 26.49 1.55
    603369 今 世 缘 1.88 0.33 12.80 13.00 1.55
    601390 中国中铁 1.96 0.30 8.70 8.83 1.54
    600330 天通股份 2.17 1.41 9.29 9.43 1.53
    002812 创新股份 1.53 2.44 88.45 89.78 1.50
    002455 百川股份 2.01 1.78 10.98 11.14 1.48
    002428 云南锗业 2.56 2.08 11.85 12.02 1.47
    000567 海德股份 3.14 2.99 26.53 26.92 1.45
    000951 中国重汽 3.91 0.73 16.23 16.47 1.45
    002024 苏宁云商 1.83 0.48 10.94 11.10 1.44
    002262 恩华药业 2.73 0.38 14.46 14.67 1.44
    600366 宁波韵升 2.84 2.15 18.93 19.20 1.43
    000878 云南铜业 1.96 1.69 13.36 13.55 1.42
    600459 贵研铂业 2.38 1.87 22.87 23.19 1.41
    002378 章源钨业 2.75 1.74 9.96 10.10 1.41
    002444 巨星科技 3.02 1.57 15.49 15.71 1.39
    600988 赤峰黄金 3.29 1.42 12.69 12.86 1.36
    600080 金花股份 2.69 1.12 10.54 10.68 1.35
    600282 南钢股份 2.76 1.25 4.04 4.09 1.34
    002064 华峰氨纶 2.02 0.72 4.98 5.05 1.32
    300246 宝 莱 特 1.80 0.96 26.83 27.18 1.32
    002388 新亚制程 1.51 1.35 10.62 10.76 1.32
    002636 金安国纪 3.54 3.86 17.88 18.11 1.31
    603388 元成股份 3.07 3.49 38.44 38.94 1.31
    002718 友邦吊顶 1.90 1.73 58.26 59.02 1.30
    000612 焦作万方 2.07 0.52 8.78 8.89 1.30
    300073 当升科技 1.48 3.91 26.45 26.79 1.29
    002114 罗平锌电 2.23 4.01 21.23 21.50 1.28
    600835 上海机电 1.77 0.52 20.97 21.24 1.27
    300238 冠昊生物 2.00 1.80 24.65 24.96 1.27
    600068 葛 洲 坝 3.19 1.43 11.18 11.32 1.25
    002020 京新药业 1.95 0.71 11.85 12.00 1.25
    002210 飞马国际 2.12 0.19 10.47 10.60 1.25
    300034 钢研高纳 2.48 0.73 16.73 16.94 1.24
    600527 江南高纤 3.13 0.66 5.21 5.27 1.23
    000825 太钢不锈 2.70 0.61 4.51 4.56 1.20
    000619 海螺型材 1.90 0.95 9.53 9.64 1.20
    600816 安信信托 2.93 1.15 13.54 13.70 1.18
    000881 中广核技 3.47 2.05 18.85 19.07 1.17
    000822 山东海化 2.13 2.92 8.06 8.15 1.17
    300091 金 通 灵 1.76 0.34 14.26 14.43 1.16
    000581 威孚高科 1.36 1.74 25.11 25.40 1.16
    000833 贵糖股份 2.74 2.21 7.78 7.87 1.16
    601011 宝 泰 隆 2.65 3.46 7.27 7.35 1.16
    002172 澳洋科技 2.10 0.94 8.16 8.25 1.15
    002048 宁波华翔 1.24 0.57 20.17 20.40 1.15
    002746 仙坛股份 2.38 2.94 30.64 30.99 1.15
    002258 利尔化学 3.28 0.79 12.75 12.90 1.14
    600019 宝钢股份 2.11 0.22 7.17 7.25 1.14
    000552 靖远煤电 1.91 0.93 3.69 3.73 1.14
    603677 奇精机械 2.56 2.22 33.31 33.68 1.12
    600766 园城黄金 2.04 0.56 12.89 13.03 1.12
    600807 天业股份 2.88 1.13 9.18 9.28 1.11
    300513 恒泰实达 2.14 1.30 32.62 32.98 1.10
    000050 深天马A 3.01 2.30 20.66 20.89 1.10
    002751 易尚展示 2.45 2.21 37.98 38.40 1.10
    002074 国轩高科 1.15 1.28 33.20 33.56 1.09
    002333 罗普斯金 4.70 0.46 14.31 14.47 1.09
    000630 铜陵有色 2.40 1.14 2.96 2.99 1.08
    002543 万和电气 1.69 0.29 25.03 25.30 1.08
    002573 清新环境 1.52 0.75 18.56 18.76 1.07
    600523 贵航股份 1.67 0.68 19.25 19.45 1.06
    600435 北方导航 1.67 1.33 15.07 15.23 1.05
    600820 隧道股份 1.60 0.50 10.04 10.14 1.04
    600668 尖峰集团 1.84 1.81 17.56 17.74 1.03
    601880 大 连 港 2.71 0.52 3.00 3.03 1.00
    600569 安阳钢铁 2.01 0.48 3.01 3.04 1.00
    600587 新华医疗 1.78 0.64 18.09 18.27 1.00
    600356 恒丰纸业 1.88 1.08 10.20 10.30 0.98
    000603 盛达矿业 2.33 0.97 13.90 14.04 0.98
    002477 雏鹰农牧 1.56 1.79 4.51 4.55 0.98
    601012 隆基股份 1.85 0.47 18.03 18.21 0.98
    600077 宋都股份 1.47 0.55 4.11 4.15 0.97
    000793 华闻传媒 1.52 0.52 9.91 10.01 0.97
    603589 口 子 窖 1.37 0.48 37.32 37.68 0.95
    603138 海量数据 1.74 9.86 43.46 43.87 0.95
    000680 山推股份 2.31 2.04 5.71 5.76 0.95
    600069 银鸽投资 3.61 1.61 10.22 10.32 0.94
    002521 齐峰新材 1.57 0.76 10.28 10.38 0.93
    002308 威创股份 2.04 0.37 12.91 13.03 0.93
    002611 东方精工 0.76 0.94 14.48 14.61 0.91
    000709 河钢股份 1.60 0.95 4.40 4.44 0.91
    000937 冀中能源 1.56 0.91 6.43 6.49 0.90
    300274 阳光电源 1.10 0.56 10.88 10.98 0.90
    002842 翔鹭钨业 4.41 21.61 48.55 48.99 0.90
    002404 嘉欣丝绸 2.52 1.35 7.65 7.72 0.89
    000698 沈阳化工 1.92 2.34 6.83 6.89 0.88
    600298 安琪酵母 0.92 1.51 23.83 24.03 0.86
    600126 杭钢股份 1.53 0.47 7.25 7.31 0.86
    601789 宁波建工 2.25 1.24 4.95 4.99 0.85
    600085 同 仁 堂 1.16 0.28 33.70 33.99 0.85
    600311 荣华实业 1.77 1.21 5.70 5.75 0.84
    601958 金钼股份 1.70 0.49 7.72 7.78 0.83
    000663 永安林业 2.36 0.61 13.33 13.44 0.83
    600072 中船科技 3.57 3.30 17.25 17.39 0.82
    002136 安 纳 达 2.56 2.30 17.90 18.04 0.80
    600307 酒钢宏兴 1.68 0.57 3.01 3.03 0.80
    600586 金晶科技 2.64 0.70 5.01 5.05 0.80
    000807 云铝股份 3.04 2.29 8.08 8.14 0.79
    000595 *ST 宝实 1.46 1.53 4.84 4.88 0.78
    601518 吉林高速 1.30 0.33 3.86 3.89 0.78
    000919 金陵药业 1.48 0.40 10.91 10.99 0.77
    002484 江海股份 0.98 0.37 10.25 10.33 0.76
    300103 达刚路机 1.45 1.18 18.73 18.87 0.76
    600565 迪马股份 2.38 0.65 5.56 5.60 0.76
    002302 西部建设 0.48 2.40 22.79 22.96 0.75
    002653 海 思 科 1.35 0.54 12.70 12.79 0.74
    002274 华昌化工 1.66 1.16 7.89 7.95 0.73
    600331 宏达股份 1.58 1.31 5.75 5.79 0.73
    000088 盐 田 港 0.30 0.58 9.91 9.98 0.73
    600585 海螺水泥 2.32 0.44 23.25 23.42 0.72
    300009 安科生物 2.91 1.19 15.81 15.92 0.72
    000987 越秀金控 1.25 0.32 12.04 12.13 0.71
    002040 南 京 港 2.62 2.33 18.26 18.39 0.71
    000568 泸州老窖 0.99 0.22 48.78 49.12 0.69
    300495 美尚生态 2.23 1.08 14.57 14.67 0.69
    002223 鱼跃医疗 1.56 0.54 22.62 22.77 0.67
    603566 普 莱 柯 0.65 0.13 23.13 23.28 0.67
    600012 皖通高速 0.94 0.19 13.84 13.93 0.66
    000157 中联重科 1.33 0.38 4.53 4.56 0.66
    300377 赢 时 胜 0.89 1.03 11.21 11.28 0.66
    002571 *ST 德力 1.80 1.57 7.29 7.34 0.66
    002057 中钢天源 1.59 2.24 13.98 14.07 0.64
    601216 君正集团 1.62 0.35 4.99 5.02 0.64
    000928 中钢国际 3.14 2.17 8.80 8.86 0.64
    600067 冠城大通 1.59 0.61 6.99 7.03 0.63
    603111 康尼机电 1.92 0.69 12.14 12.22 0.63
    601179 中国西电 1.45 0.17 5.55 5.58 0.61
    300185 通裕重工 1.15 0.40 2.63 2.65 0.61
    300378 鼎捷软件 1.72 0.67 15.89 15.99 0.60
    000723 美锦能源 0.75 1.54 8.00 8.05 0.60
    000979 中弘股份 1.12 0.25 2.68 2.70 0.60
    603113 金能科技 1.45 11.97 25.74 25.89 0.59
    000728 国元证券 1.76 0.68 12.63 12.70 0.59
    300388 国祯环保 1.01 0.84 20.85 20.97 0.59
    600575 皖江物流 0.73 0.15 4.11 4.13 0.58
    600418 江淮汽车 2.87 0.73 10.34 10.40 0.58
    600511 国药股份 5.22 3.74 32.25 32.44 0.58
    600985 雷鸣科化 1.40 0.46 12.97 13.04 0.57
    600997 开滦股份 1.76 0.55 6.32 6.36 0.57
    000901 航天科技 2.75 1.37 28.63 28.79 0.57
    000815 美 利 云 1.46 0.51 13.10 13.17 0.57
    600980 北矿科技 2.57 3.04 18.65 18.75 0.56
    600221 海航控股 0.93 0.22 3.24 3.26 0.56
    000811 烟台冰轮 2.21 1.27 11.49 11.55 0.54
    601318 中国平安 0.89 0.34 50.79 51.06 0.54
    600170 上海建工 2.13 0.33 3.81 3.83 0.52
    603108 润达医疗 2.18 0.67 17.25 17.34 0.52
    002735 王子新材 1.49 3.37 40.11 40.32 0.51
    600792 云煤能源 1.69 0.39 4.79 4.81 0.50
    600562 国睿科技 1.74 1.39 27.94 28.08 0.49
    600028 中国石化 0.99 0.05 6.11 6.14 0.49
    600321 国栋建设 1.77 1.44 4.58 4.60 0.48
    002171 楚江新材 1.46 0.40 15.26 15.33 0.47
    300568 星源材质 0.81 1.69 45.59 45.80 0.47
    300041 回天新材 1.14 3.65 12.36 12.42 0.47
    600219 南山铝业 1.48 0.56 3.41 3.43 0.47
    600033 福建高速 1.31 0.42 3.84 3.86 0.47
    002071 长城影视 2.58 0.61 9.89 9.94 0.46
    603858 步长制药 0.64 0.60 72.23 72.56 0.46
    601101 昊华能源 1.22 1.49 9.09 9.13 0.46
    000761 本钢板材 1.61 0.40 5.66 5.69 0.46
    000639 西王食品 1.05 0.24 19.19 19.28 0.46
    600969 郴电国际 0.70 0.32 14.39 14.46 0.46
    601766 中国中车 1.20 0.19 10.07 10.12 0.46
    600365 通葡股份 1.69 0.87 8.36 8.40 0.45
    600580 卧龙电气 1.29 0.43 7.06 7.09 0.45
    000507 珠 海 港 0.33 3.92 11.96 12.01 0.45
    600999 招商证券 1.16 0.15 17.29 17.37 0.45
    600152 维科精华 2.19 1.21 9.76 9.80 0.45
    603366 日出东方 2.41 0.29 7.62 7.65 0.45
    002196 方正电机 1.16 1.22 12.15 12.20 0.44
    600833 第一医药 1.47 0.44 17.14 17.22 0.44
    603991 至正股份 0.23 9.16 42.81 43.00 0.44
    600438 通威股份 1.53 0.21 5.96 5.99 0.44
    000661 长春高新 0.64 0.26 124.16 124.70 0.43
    002595 豪迈科技 -0.19 0.08 21.25 21.34 0.43
    300434 金石东方 1.26 0.40 24.73 24.83 0.42
    002603 以岭药业 0.64 0.19 17.24 17.31 0.42
    002067 景兴纸业 1.61 2.70 6.27 6.30 0.41
    002340 格 林 美 1.26 3.04 6.41 6.44 0.41
    601918 新集能源 1.82 0.62 4.45 4.47 0.40
    000006 深振业A 1.42 0.57 8.56 8.59 0.40
    600723 首商股份 0.66 0.14 9.10 9.14 0.40
    600158 中体产业 0.20 0.65 14.71 14.77 0.39
    600763 通策医疗 1.06 0.32 24.59 24.69 0.39
    300003 乐普医疗 1.12 0.25 21.56 21.64 0.39
    300302 同有科技 0.56 0.55 17.99 18.06 0.39
    000598 兴蓉环境 1.41 0.31 5.75 5.77 0.38
    000968 蓝焰控股 2.01 0.37 14.14 14.19 0.38
    300251 光线传媒 1.36 0.24 8.14 8.17 0.37
    000513 丽珠集团 1.06 0.34 49.26 49.44 0.36
    600960 渤海活塞 1.04 0.21 7.77 7.80 0.36
    600696 *ST 匹凸 0.74 0.48 6.78 6.80 0.35
    300560 中 富 通 2.90 4.12 60.49 60.70 0.35
    002556 辉隆股份 0.81 0.51 7.41 7.44 0.35
    600784 鲁银投资 1.47 0.49 6.87 6.89 0.35
    600026 中远海能 1.25 0.36 6.45 6.47 0.34
    000420 吉林化纤 1.27 0.68 3.19 3.20 0.31
    600810 神马股份 1.09 0.66 8.31 8.34 0.31
    002190 成飞集成 1.36 0.54 27.54 27.63 0.31
    002037 久联发展 2.81 0.95 13.50 13.54 0.31
    600057 象屿股份 0.50 0.16 9.99 10.02 0.30
    300357 我武生物 1.02 0.61 39.67 39.79 0.30
    601969 海南矿业 0.73 0.37 11.05 11.08 0.29
    600280 中央商场 0.00 0.14 7.66 7.68 0.29
    000036 华联控股 0.11 0.51 9.11 9.14 0.29
    600886 国投电力 0.63 0.18 8.01 8.03 0.27
    002372 伟星新材 0.71 0.16 18.38 18.43 0.27
    600381 青海春天 0.79 1.10 12.73 12.76 0.27
    600567 山鹰纸业 1.58 1.29 3.85 3.86 0.26
    600970 中材国际 2.28 1.29 8.49 8.51 0.26
    002060 粤 水 电 0.98 0.57 4.10 4.11 0.24
    600020 中原高速 0.59 0.59 5.13 5.14 0.23
    601898 中煤能源 1.01 0.12 6.00 6.01 0.23
    002658 雪 迪 龙 -0.18 0.52 16.31 16.35 0.23
    601139 深圳燃气 0.94 0.04 8.60 8.62 0.23
    300176 鸿特精密 0.43 0.10 71.71 71.87 0.23
    002078 太阳纸业 1.28 1.23 7.87 7.89 0.23
    600482 中国动力 1.00 0.32 25.23 25.29 0.22
    600993 马 应 龙 0.23 0.53 21.54 21.59 0.21
    601965 中国汽研 1.17 0.14 9.51 9.53 0.21
    002178 延华智能 0.47 0.15 10.70 10.72 0.21
    601311 骆驼股份 0.27 0.13 14.70 14.73 0.20
    600141 兴发集团 1.43 0.92 12.77 12.80 0.20
    600169 太原重工 1.03 0.26 3.93 3.94 0.20
    600079 人福医药 0.53 0.43 18.91 18.95 0.20
    603788 宁波高发 1.14 0.52 42.69 42.77 0.20
    600256 广汇能源 0.96 0.17 4.21 4.22 0.19

广发证券,杭叉集团(603298)"两头强 中间精" 叉车龙头稳步成长


    核心观点:
    四维度探讨叉车行业发展,产业转移和升级进行时
    当前,世界叉车工业正逐渐向新兴市场转移,为国内叉车行业发展带来契机。根据世界工业车辆协会数据,2017 年全球叉车销量133.38 万台,同比增长15.7%,而中国的销量占比上升至27.86%。从发展动力来看,中国人口红利逐渐消失,人力成本呈不断上升趋势,传统的板车搬运将被叉车搬运取而代之,AG 叉车渗透率也在逐步提升。从下游发展来看,受益快递业务量及网购规模的增长,物流行业快速发展,带动叉车需求。根据工程机械协会的数据,2017 年仓储邮政需求占叉车销量的20%,占比最高。从发展趋势来看,中国电动叉车销量占比43%,远低于世界平均水平。随着节能环保等概念的不断深入,电动叉车市场发展空间大。
    公司核心优势:"两头强,中间精"的经营发展模式
    杭叉集团的市场地位稳步提升,根据美国《现代物料搬运》公布的2017年全球叉车制造商排名中,杭叉集团排名第八,较去年上升一位。公司实施"两头强、中间精"的经营发展模式,销售人员和技术人员的占比分别为33%和19%,高于同行。这种发展战略为公司带来轻资产的特性,公司对资本性支出,即厂房、设备等固定资产的依赖程度较低,当市场的需求快速增长时,能够快速作出反应并获取盈利机会,激发出企业的经济活力。
    投资建议:公司是国内叉车领域龙头企业之一,在叉车智能化、电动化趋势下,公司将凭借先于行业的产品布局获得持续成长。预计18-20 年公司收入分别为85.44/98.44/108.83 亿元,EPS 分别为0.89/1.02/1.17 元/股,对应PE 分别为13x/12x/10x。在行业稳步增长的背景下,公司每年盈利增速确定性强,结合当前较低的估值,我们继续给予公司"买入"评级。
    风险提示:原材料价格波动风险、国际贸易环境恶化、汇率变化的风险、下游制造业投资需求波动带来的销量增速波动。

东吴证券,纺织服装行业:港股及A股品牌服饰行情持续发酵、棉花现货价格温和上行利好龙头


    马莉看行业:品牌服饰板块行情持续发酵,本周港股中国利郎再创新高。
    2018年作为品牌服饰大年港股及A股龙头年初至今在基本面优秀表现的推动下经历了股价的持续上行,港股方面安踏体育/中国利郎/江南布衣/李宁/特步国际年初至今涨幅达到30%/84%/119%/45%/69%,尤其5/18开办冬季订货会的中国利郎股价在本周创下新高;A股方面年初至今森马服饰/海澜之家分别以60%/32%的涨幅领涨板块;我们认为需求好转背景下,品牌服饰累积多年的调整成效得到充分发挥,重新进入高质量增长轨道,这是本轮品牌服饰行情持续发酵的主逻辑,但我们认为市场对于品牌服饰板块的中长期信心仍需要持续的强劲报表来巩固强化。在此背景下我们继续看好行业,但提示围绕头部品牌公司进行配置。
    棉花行情蔓延至现货,国储棉成交率升至100%,显示棉花紧俏行情。
    棉花行情本周蔓延至现货市场,内外棉价格皆呈现温和上行趋势,328棉价格突破16000元/吨至16043元/吨。与此同时,3/12启动国储棉18年轮出以来,此前一直成交低迷的国储棉(尤其是地产棉)成交率在本周达到100%,其中地产棉成交率由前期的30%左右飙升至5/21-5/25的100%,侧面凸显棉花紧俏行情。短期来看,我们认为订单旺盛、新疆受灾以及USDA调减18/19年全球棉花产量,是催化近期棉价上涨的主要原因。长期来看,我们认为供需缺口将锁死棉价下行空间,未来棉花价格将呈现稳步上涨的趋势。若棉花价格持续上涨,将大大提升市场对于棉纺板块的关注度。从短中长期看,棉纺龙头当前配置价值凸显。(1)对于贸易战和人民币汇率的负面预期已经消化完毕;(2)下游高景气度已传导至上游,优质龙头排单饱满;(3)竞争格局逐渐变化,棉纺龙头的核心壁垒/竞争优势逐步凸显,将对其长期稳定增长形成有力保障。结合现在棉纺龙头的估值和成长性,A股推荐华孚时尚,关注鲁泰A、百隆东方,港股推荐天虹纺织。
    继续强调三条配置主线。
    1)品牌服装投资主线:龙头具备长期提效逻辑,大众领域推荐森马服饰、太平鸟、海澜之家,家纺领域提示关注富安娜、罗莱生活、水星家纺,中高端中提示关注比音勒芬、歌力思、安正时尚、江南布衣,男装中建议关注中国利郎、七匹狼、九牧王。
    2)高增长新模式龙头估值消化快、具备投资价值:推荐优质制造对接新零售、旨在打造世界级消费品牌的开润股份,另南极电商、跨境通目前价位对应18年估值具备配置价值。
    3)优质制造:强者恒强下龙头业绩持续增长,估值具备吸引力。推荐(1)子行业优质龙头制造商,首推色纺纱龙头华孚时尚、新增推荐天虹纺织,鲁泰A同样建议关注。(2)行业面临供给侧改革压力较大、受益环保投入到位需求走俏的行业龙头,典型如航民股份。
    风险提示:宏观经济增速放缓导致终端消费疲软;原材料价格波动。

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