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巨丰投顾,盘后点评:北上资金大手笔加仓 重点跟踪中字头个股


    【盘面简述】
    周四早盘,两市震荡反弹,10点涨逾在昨日高点附近遇阻回落;午后股指窄幅整理。盘面上,旅游酒店、有色、银行、工程建设、环保等行业涨幅居前;公用事业、航天航空、保险小幅调整。概念股方面,稀土永磁、钛白粉、上海自贸、油改概念、水利建设等涨幅居前。大盘处于超跌反弹周期之中,短线关注流动性充沛的超跌品种,中线可重点跟踪大基建板块。
    【消息面】
    1、社科院经济蓝皮书预测今年CPI涨幅在2%以内
    9月19日,中国社会科学院经济研究所与社会科学文献出版社联合发布了《经济蓝皮书夏季号:中国经济增长报告(2017~2018)》。蓝皮书针对2017年-2018年中国经济增长情况进行了总结分析,对2018年中国经济进行了展望。
    2、社融规模或触底机构乐观看待A股行情
    业内人士表示,9月社会融资规模在存量增速和增量上或有进一步提升,现在社会融资规模已出现触底企稳迹象,可能会进一步修复。部分银行业人士表示,放贷速度比前两个月快些。虽然规模增加较小,但机构逐渐开始有了新增表外融资项目
    3、逾万家地方融资平台监管加码实施破产将打破刚性兑付
    近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》提出,对严重资不抵债失去清偿能力的地方政府融资平台公司,依法实施破产重整或清算,坚决防止“大而不能倒”,坚决防止风险累积形成系统性风险。
    【巨丰观点】
    周四早盘,两市震荡反弹,10点涨逾在昨日高点附近遇阻回落;午后股指窄幅整理。盘面上,旅游酒店、有色、银行、工程建设、环保等行业涨幅居前;公用事业、航天航空、保险小幅调整。概念股方面,稀土永磁、钛白粉、上海自贸、油改概念、水利建设等涨幅居前。
    稀土永磁板块大幅拉升:科恒股份、银河磁体、中钢天源、宁波韵升等涨停,北矿科技、领益制造、正海磁材、盛和资源、五矿稀土、广晟有色、北方稀土、中科三环、有研新材等领涨。
    深圳特区板块启动:深中华A、深振业A、特尔佳涨停,深南电A、深物业A、深天地A、深桑达A、深纺织A、深华发A等领涨。
    午后,基建股拉升:围海股份、山东路桥涨停,成都路桥、东方新星、四川路桥等领涨。
    巨丰投顾认为,连续两天反弹,沪指最大涨幅已达百点,加之中秋节临近,缩量回调对反弹成果进行检验。值得注意的是,今日北上资金大幅净流入超过40亿元,预示后市相对乐观。操作上,短线小仓位关注流动性充沛的小市值超跌股。大基建板块后市可中线跟踪,尤其是其中的中字头个股。

证券时报网,长飞光纤(601869):5G将深刻改变整个社会




    作为国家光电子产业基地,中国光谷"卧虎藏龙",有多家世界知名的光电子企业扎根于此。
    近日,证券时报"中国资本市场巡礼"采访团走进武汉光谷,对话全球最大的"棒纤缆"一体化企业--长飞光纤,听企业高级管理人员讲述5G技术迭代背后的故事。
    从"追随者"到"领导者"
    1988年,武汉光通信、武汉信托和荷兰飞利浦共同成立长飞光纤光缆有限公司,经过30余年的发展,长飞光纤聚焦核心技术、坚持自主创新,成功地走出一条"引进-消化-吸收-再创新"的发展道路。通过自主创新,长飞光纤创造了无数的行业"第一"和"唯一"。2016年底,长飞光纤首次全面实现了棒、纤、缆三项核心业务销量的全球领先并保持至今,实现了从"行业追随者"到"行业领导者"的蜕变。
    长飞公司财务总监兼董事会秘书梁冠宁介绍,"成立之初,我们公司的光纤制备技术全部从荷兰飞利浦公司引进,光纤制造设备也全部来自于国外,只能以一个 '追随者'的身份,跟在人家身后走。"
    "坦诚地讲,长飞公司做自主创新,是因为在企业发展的过程中,客户的需要、市场的需要在不断地变化,但相关股东所提供的技术和设备已不能满足我们的需要,没有现成的经验和技术可以拿来用,所以我们必须要靠自主创新,我想这个是后来成功的重要因素之一。"梁冠宁表示。
    不过,由于2018年以来,4G建设进入尾声,5G建设尚未大规模推进,光纤光缆行业供需关系发生了变化,行业进入调整期。长飞光纤2019年中期报告及第三季度报告均显示收入及利润下滑。
    "受行业影响,公司2019年营业收入及利润水平承受了较大压力。对于这个变化,我们能够理性地看待。任何一个行业的发展都会经历波峰和波谷,很正常,这恰恰也是一个行业优胜劣汰的过程。"梁冠宁认为,未来随着5G大规模建网启动,数据中心持续规模建设拉动,行业前景仍充满机会和希望。
    梁冠宁表示,"要想在某个领域持续领先,就要时刻保持'随时可能被超越'的忧患意识,同时要沉得住心气、耐得住性子、坐得住冷板凳。因此,长飞光纤始终以创新驱动作为企业发展的核心战略,坚持技术与产品创新,不断推动企业可持续增长。"
    深耕5G 把握市场先机谋发展
    2019年,全球主流运营商纷纷推出5G商用计划和服务。中国工信部也正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。随着牌照的正式发放,三大电信运营商的 5G 资本开支计划也随着网络建设由"规模试验"、"规模试商用"向"全面商用"做出相应调整。
    随着5G技术的迭代升级,国内部分手机厂商也开始纷纷发布5G手机,5G应用离人们的生活越来越近。梁冠宁认为,手机厂商和运营商将加深5G的技术创新和布局,使应用和技术互相促进。
    中国信息通讯研究院公布的数据显示,预计2024年全球5G用户将接近12个亿,中国5G用户将超过7个亿,渗透率约45%。直接带动经济产出增加值累计将达到2万亿元,间接带动的经济总产出增加值累计达到6万亿元。
    5G大规模建设有望给光纤光缆行业带来新一轮增长,作为产业链上的一员,长飞光纤会如何把握市场先机谋求发展?
    "如果说4G改变的是个人,那么5G改变的是社会。5G将深刻改变整个社会的生产和生活方式,为更多行业赋能。"梁冠宁表示,长飞光纤已经正式发布了国内首个以"5G+全光网络"为核心的长飞光云工业互联网解决方案。该解决方案融合5G和全光网络的优势,以"大融合、泛接入、广赋能"为使命,以"成为5G时代工业互联网行业领导者"为愿景,致力于推动IT与OT融合,为企业数字化转型赋能。
    梁冠宁介绍,面对5G时代的新机遇,长飞光纤早已开始布局,并在2019年的"MWC19上海"展上正式发布了5G全联接战略,主要涵盖全场景、优品质和高效率三个方面:
    全场景是指通过5G高密度及大带宽接入,提供覆盖从骨干网到接入网的全系列光纤产品,形成5G端到端的全场景联接解决方案;优品质是对产品执行从设计到交付的全生命周期质量管理,为5G网络提供高可靠、绿色环保的高品质产品和服务;高效率则是通过产品设计、材料与制造工艺的持续优化,为5G网络提供便捷施工与高效运维的产品与解决方案。
    据介绍,2019年底,长飞光纤携手湖北移动、湖北广电,探索"5G+工业互联网"场景下的各类应用。同时,公司按照既定国际化战略实施路径,以海外地区部为桥头堡加强海外销售服务团队,走深耕融合经营之路,持续开拓海外业务。
    2019年上半年,长飞光纤海外业务收入占总收入的比例达到20%。除了对海外市场出口光纤光缆产品,公司亦拓展了通信网络工程项目。2019年7月,公司与秘鲁政府就秘鲁国家宽带项目举行签约仪式,项目总金额超4亿美金。该项目将覆盖秘鲁4个区域--安卡什、阿雷基帕、圣马丁和拉利伯塔德省,总计1683个城镇和2589个公共机构(警察局、学校和社区医院),还将为其他公共机构和私人组织及居民个人提供宽带服务,受益人口超过100万。
    梁冠宁表示,"在经济全球化的背景下,未来我们更多的是要实现'合作共赢',而不是'竞争'本身。只有自身做强了,才能在全球市场竞争中立于不败之地。"

融资融券费率5.6

证券时报网,天风证券(601162)配股获批 将配售15.54亿股新股




    17日晚,天风证券公告称,配股申请获证监会核准,核准公司向原股东配售15.54亿股新股。
    

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证券日报,吴江银行昨率银行板块逆市上涨 10家券商力挺


    经过上周一波三连阴回调之后,昨日沪深两市股指再遇打压,虽然上证指数盘中一度翻红,但题材股普跌拖累市场人气,截至收盘沪深两市股指纷纷下挫,经历过超跌的银行板块如今成为护盘主力强势领涨。
    业内人士指出,通过这一波急速杀跌之后,做空动能大为释放,新的筑底行情即将拉开序幕,后市有望形成“双底”形态。当前市场估值水平已有所下降,安全边际也有所提升,同时整体公司业绩增速并不悲观,目前的策略以安全为主。
    从盘面来看,昨日,银行板块逆市上涨,整体涨幅接近1%,20只银行股实现不同程度的上涨,吴江银行涨幅居首,达到3.47%,上海银行、招商银行、成都银行等3只个股涨幅也均在1%以上,分别为:1.44%、1.28%、1.11%,此外,建设银行、农业银行、浦发银行、中国银行、工商银行、江阴银行等个股也均位居涨幅榜前列。
    资金流向方面,昨日,9只银行股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入13128.82万元。兴业银行、建设银行、北京银行等3只个股大单资金净流入均在1000万元以上,分别为:5326.78万元、3900.40万元、1602.46万元,其他实现大单资金净流入的银行股还有:平安银行(845.00万元)、常熟银行(453.69万元)、吴江银行(416.08万元)、上海银行(341.16万元)、民生银行(191.07万元)、江阴银行(52.18万元)。
    事实上,不仅市场资金开始陆续布局银行股,作为价值投资优选品种的银行股配置价值将显著提升也已被机构所广泛认可。8月份以来,国泰君安证券、中银国际证券、平安证券、申万宏源证券、招商证券等10家券商纷纷发布研报看好银行股后市表现。
    从中长期来看,西南证券看好银行股的主要原因:第一,政策环境有望持续改善。在资管细则落地后,金融监管逐步由去杠杆已经进入到稳杠杆阶段,市场流动性保持相对充裕。同时,财政政策和货币政策均释放了积极信号,在稳定预期和扩大内需方面对银行信贷的依赖度提升,行业景气度有望回升。第二,信贷规模保持稳定,息差延续分化趋势。大行凭借资产负债两端优势,息差有望稳中有升;部分优质股份行和城商行,受益于同业利率下降,负债成本有望边际改善。第三,资产质量改善,降低拨备释放利润。受益于周期性行业盈利好转和行业不良资产处置加快,银行贷款质量改善趋势明显,在行业风险偏好显著下降的背景下,银行对信用风险的管控更趋严格,下半年行业不良率有望进一步下降,从而使拨备降低释放更多业绩。
    从短期催化方面,综合机构观点发现,一是行业中报大概率预喜有望持续提振板块投资情绪;二是8月份A股纳入MSCI指数比例提升有望带来增量资金注入;三是当前机构对银行股的持仓普遍较低,具有提升空间;四是板块估值对应2018年不足0.9倍市净率,安全边际优势明显。
    个股布局方面,13只银行股近期获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,招商银行、南京银行、宁波银行等3只个股机构看好评级家数均在10家以上,分别为:13家、11家、11家。
    

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光大证券,克来机电(603960)2018年年报点评:业绩低于预期 自动化产线及核心零部件双引擎推动未来成长




    事件:公司发布了2018年年度报告,公司全年实现营业收入5.83亿元,同比增长131.51%;实现归母净利润约为6516万元,同比增长32.33%。公司拟每10股派发现金红利0.97元(含税)及转增3股。
    传统智能装备主业快速增长,博世订单拖累经营活动现金流:公司传统主业为柔性自动化装备与工业机器人系统,2018年实现新签订单4.78亿元,较2017年度增加1.15亿元,增长31.68%;实现收入3.13亿元,同比增长24.4%。业务毛利率维持平稳,2018年为35.72%,较上一年度提升0.02个百分点。公司依靠与联电合作的丰富经验,切入海外博世供应链,2018年与博世订单总额约为1.5亿元,我们测算占博世需求的比重约为1.2%,未来具备较大提升空间。公司经营活动产生的现金流量净额2018年为1056.78万元,较上一年度大幅下降86.19%,主要是由于2018年开始为德国博世供货,博世订单并无预付款,交付时收取90%货款,因而导致净额减少。
    上海众源竞争实力提升显着,并表拖累整体毛利率:上海众源2018年贡献收入约为2.69亿元,毛利率为18.71%。其中,燃油分配器销量为250.75万件、燃油管销量为182.18万件、冷却水硬管销量为358.80万件。公司在2018年实现上海众源并表,由于汽车零部件毛利率低于自动化产线业务,因而导致公司综合毛利率全年下降7.69个百分点,为28.01%。随着"国六标准"的实施,燃油分配器也将由低压向高压转型,产品价值量也将得到大幅提升,我们预计上海众源有望成为公司业绩增长提供第二动力。
    投资建议:由于公司部分项目交付延期,公司2018年业绩低于我们此前预期。鉴于公司产能扩充进度不及我们此前预期,我们将2019-2020年净利润由1.72、2.40亿元下调至1.21、1.82亿元,新增2021年预测净利润为2.39亿元,对应EPS分别为0.73/1.09/1.44元,当前股价对应46X/31X/23X。受益于汽车电子市场规模增长和国内柔性自动化率提高,以及通过收购整合产业链等布局策略,我们看好公司未来成长,考虑到目前PEG依然小于1,维持"买入"评级。
    风险提示:客户及下游应用行业集中的风险;收购众源整合不及预期;新业务拓展不顺风险。

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东北证券,美晨科技(300237)园林+PPP促公司高增长常态化


    公司发布一季度业绩预告。2017年第一季度,公司预计实现归母净利润6850-8100 万元,上年同期盈利4254.72 万元, 同比增长约61.00%-90.38%,实现大幅增长。
    受益园林+PPP模式,公司业绩持续高增长。一季报预告显示公司业绩继续维持高增长,2016 年公司实现归母净利润4.47 亿,同比增长113.78%;分季度来看,各季度归母净利润分别为0.43/1.12/0.87/2.06亿元,同比增长109.4%/234.8%/84.2%/90.3%。17 年第一季度继续维持61.0%-90.4%的较高增速,主要得益于公司园林和汽配板块的良好表现,园林板块前期签订的部分PPP 项目订单落地,转化营收加快,且PPP 项目毛利率高,净利润同比大增;汽车零配件板块产品升级及市场回暖,同样带动利润增长。
    框架协议规模庞大,带动园林板块业绩增长。公司今年以来相继中标总投资规模达5.14 亿元的江西大余县生态文化旅游基础设施建设PPP项目,并与乌苏市政府签订规模达10 亿元的框架协议,尤其是与乌苏市政府的合作,标志着公司首次进入新疆市场,我们预计后续公司或将在新疆拓展更多业务,打开新疆地区市场空间。2015 年以来,公司签订框架协议规模共计超过200 亿元,随着国家大力推行PPP 模式,已签框架协议未来有望加速落地,叠加PPP 项目毛利率高于传统项目,公司订单转化为营业收入有望提速,同时实现利润将大幅增长,为园林板块业绩持续高速增长提供有力保障。
    积极拓展汽车零配业务,打造业绩第二增长极。2016年11月,公司增资1000 万持有云中歌20%股权,积极扩展互联网+汽车后市场;12月,公司拟投资4 亿元,投入年产8500 万件/套高分子材料制品项目,进一步优化公司现有的汽车零部件产业结构;2017 年2 月,子公司先进高分子拟以自有资金1222.3 万元增资东风美晨,增资后持有51%股权成为控股股东,先进高分子汽车零部件业务得到进一步拓展。
    财务预测与估值:预计公司2017~2018年EPS为0.89 元、1.30元。当前股价对应2017 年的PE 为21 倍,维持“买入”评级。
    风险提示:PPP项目拓展及落地不及预期、回款风险等。

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国海证券,机械设备行业周报:周期与成长共舞 看好油服、通用设备、智能制造


    市场表现:3月26日至3月30日,沪深300指数下降0.16%,机械行业指数上涨4.36%,位于所有一级行业中的第8位。期内机械行业所有细分子行业中,表现最好的三个细分子行业分别是仪器仪表、人工智能、机床工具,期内涨跌幅为13.32%、13.31%、10.68%;表现最差的三个细分子行业分别是楼宇设备、内燃机、油田服务,期内涨跌幅为-5.40%、-2.19%、-2.12%。
    维持行业“推荐”评级。2017年国内工程建筑行业新增订单饱满,预计2018年基建投资景气延续;处于低位的商品房库存使得房地产开发投资增速预期并不悲观,以上均支持周期性板块维持平稳复苏态势。新兴领域,“进口替代”向核心零配件和高附加值领域延伸,人工智能的出现将加速工业自动化在各个领域的渗透。“十九大”报告明确指出,加快建设制造强国,加快发展先进制造业。客观上,“中国制造”已进入全面赶超世界先进水平阶段,将开启一段强劲崛起的黄金时期。本周机械行业整体估值水平有所回升,截止到3月30日,机械行业P/E(TTM)为42.65倍,与沪深300的P/E(TTM)之比为3.16x(前值为3.06x),维持行业推荐评级。
    天然气行业:中海油发现有史以来最大天然气气田,有望缓解北方天然气供应问题。3月29日,中海油董事长杨华在2017年业绩报告会上表示,中海油新近发现的渤中19-6将成为渤海湾盆地有史以来最大天然气发现,有利于缓解冬季北方地区的天然气供应问题。我们认为,“三桶油”未来将进一步完善配套设施建设,以确保愈加旺盛的行业下游需求。建议关注天然气配套设备企业,如中集安瑞科、石化机械、杭锅股份、日机密封。
    工程机械行业:3月份挖机销量增速有望超过70%,表现良好。虽然2月份挖机销量出现了23.5%的同比下滑,但是我们预计3月份挖机行业迎来大幅景气提升。行业重点企业销售同比增长可达70%-80%。由于下游需求紧俏,目前主机厂保供压力较大,但是销售端为抢占市场竞争依然激烈。推荐业绩有望大幅提升的三一重工、山河智能。
    油服装备行业:中海油明确表示有信心实现资本支出目标,利好旗下油服板块。中海油CEO袁光宇在业绩发布会上表示,中海油今年有信心实现资本支出目标,2017年资本开支下降部分是由于尼日利亚和乌干达项目延迟。我们认为美国原油供给增加是可控的,而OPEC国家减产协议将继续严格执行,原油供需有望再平衡,油价中枢上行。伴随油价走高,油企资本开支大幅增长将是大概率事件,看好油服装备行业的触底回升,产业链受益顺序将从油田技术服务、石油工程服务、油田设备依次传导开来。重点推荐中海油服、海油工程、中曼石油、杰瑞股份、博迈科。
    海运行业:BDI、CCFI指数回调,行业短期承压。本期BDI指数报收1055点,CCFI指数报收769.67点,已连续三周出现回调。此外,如果中美贸易战爆发的话,或将引发全球贸易下行,集装箱的复苏将会减弱。我们认为,中美之间目前还未发生全面的贸易战,后期有望通过谈判的方式达成和解协议,行业短期存在一定的不确定性,建议观望为主。
    光伏设备行业:五大三小2017年光伏总装机为18.33GW,持续看好设备发展。2017年,全国光伏发电累计装机达到了130.25GW,同比增长超过68.7%,一举使光伏装机在全部电源装机中的占比,从4.62%升至7.3%。与此同时,中国电力行业的领头羊--五大三小在2017年新投产电源项目中,华润电力、国投电力全部为清洁能源,其他集团占比也都在50%以上。整个五大三小的最新数据显示(除中广核、国家能源),光伏总装机为18.33GW,占总装机的2.81%。考虑到五大三小光伏装机占比较小,未来增长空间大,我们看好下游光伏设备行业发展,建议重点关注岱勒新材、晶盛机电、金辰股份。
    工业自动化及人工智能行业:2018中国人工智能安防峰会正式开幕,继续看好人工智能行业。3月31日,2018中国人工智能安防峰会在深圳正式开幕,本次大会是国内首个由科技媒体举办的重量级“AI+安防”行业盛会,大会以“动态人脸与车辆识别”为主要议题,汇集了海康威视、大华股份、阿里巴巴等行业领军企业高管以及北京大学、中科院、香港中文大学、香港科技大学等高校学术专家,共同探讨“AI+安防”的产学研发展方向,为行业呈现最前沿的技术与最落地的项目方案。人工智能技术被称为“新一轮产业革命推动力”,在国家政策和行业发展的推动下,人工智能技术加速在各行业的延伸与应用。重点推荐京山轻机,景嘉微,拓斯达。
    板式家具机械行业:2018年1-2月我国家具制造业固定资产投资完成额同比增长30.70%,看好设备行业发展。根据国家统计局最新数据显示,2018年1-2月我国家具制造业实现营业收入1195.10亿元,同比增长9.50%;实现利润66.70亿元,同比增长6.90%;固定资产投资完成额达251.89亿元,同比增长30.70%,是2012年以来的最高增速。考虑到家具行业扩张带来的广阔的家具设备需求,我们看好板式家具机械行业龙头标的--弘亚数控,建议关注南兴装备。
    本周重点推荐标的组合:机械行业呈现周期板块与成长板块业绩双双向好的特征:一方面,通用设备、工程机械行业的订单饱满,业绩无忧;另一方面,国家加大对于战略新兴产业的扶持力度,在市场和政策的双重拉动下,半导体、OLED、工业互联网、光伏板块产生了主题性投资机会。本周推荐组合:【日机密封】--国产密封件龙头;【陕鼓动力】--国产压缩机龙头;【中海油服】--中海油资本开支大幅提升,公司业务全面复苏;【海油工程】--行业复苏+海外市场拓展,业绩拐点凸显;【京山轻机】--人工智能技术引领工业领域深刻变革,且有望充分受益光伏组件装机量的持续超预期;【岱勒新材】--金刚石线切割前景广阔,公司发展有望充分受益;【晶盛机电】--晶硅炉行业龙头,受益于光伏产业和半导体产业的大发展。n风险提示:宏观经济下行超预期,行业政策不及预期,公司相关事项推进不确定性。

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